2021中國工程機械產(chǎn)業(yè)趨勢報告

2022-01-12

趨勢一：全球市場恢復性增長，產(chǎn)業(yè)仍處下行周期，中國市場增長或?qū)⑴c全球同步。

截止目前中國工程機械雜志連續(xù)21年制作了全球工程機械制造商50強榜單。從連續(xù)數(shù)據(jù)可以看出，全球工程機械產(chǎn)業(yè)每8年經(jīng)歷一個周期。

2019年，全球工程機械產(chǎn)業(yè)正式進入下行。當年底爆發(fā)的疫情，加速行業(yè)下滑——導致2020年除中國外的大部分制造商，尤其是歐美企業(yè)，業(yè)績驟減。

進入2021年上半年，全球和中國工程機械制造商業(yè)績都實現(xiàn)增長，中國海外出口也猛增?？紤]到產(chǎn)業(yè)周期的持續(xù)性，這很可能只是后疫情時代，市場的恢復性增長；全球產(chǎn)業(yè)仍處下行區(qū)間。

得益于巨大的內(nèi)需，疫情控制迅速，2020年中國市場依然大幅增長。但中國不會長期脫離全球大勢；未來幾年，中國市場在發(fā)展節(jié)奏上很可能會和全球一樣，在下行中震蕩。

中國海外出口也值得一提。2021年上半年，中國對美國、歐洲、日本的出口額分別增長34.29%，55.83%和39.70%。一方面，疫情影響了發(fā)達國家制造商產(chǎn)能，另一方面關(guān)稅政策調(diào)整等，讓歐美用戶要以更高的價格購買中國產(chǎn)品?？陀^上這助推了中國以高附加值的方式，拓展發(fā)達市場。

趨勢二：未來8-10年，中國制造商登頂全球

2021全球工程機械制造商50強榜單上，中國有3家工程機械制造商進入前五。

從國別銷售額看，中國也首次超越美國，成為全球第一。入榜的11家中國制造商，銷售額為504.81億美元，在總銷售中占比26.48%。

整體地位提升的背后，是中國品牌在各個細分領(lǐng)域的出色表現(xiàn)。

在全球起重機制造商10強、全球塔機制造商10強榜單、全球移動式起重機制造商10強榜單，中國企業(yè)都位居第一。全球裝載機制造商5強榜單中，有三家中國品牌。全球挖掘機制造商20強榜單，三一、徐工進入前10，而一年間，中聯(lián)重科排名提升3位。全球路面機械制造商10強中，徐工位居第三。全球高空作業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，3家中國企業(yè)進入10強。全球露天礦山挖運設(shè)備制造商5強中，徐工連續(xù)幾年入榜。

榜單的變化，反映的是時代的變化。全球產(chǎn)業(yè)，一個中國時代來了。

趨勢三：頭部效應明顯，中國綜合型制造商格局基本穩(wěn)定。

中國工程機械產(chǎn)業(yè)，格局最先穩(wěn)定的群體，應該是綜合型制造商陣營。

近年來，以徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工、臨工（5）為代表的中國大型制造商，不斷進入更多細分領(lǐng)域。

這種廣撒網(wǎng)的群狼戰(zhàn)術(shù)很有效。從銷售額上看，中國幾家綜合型制造商，銷售額集中度達到了88.42%。

顯然，中國工程機械行業(yè)，綜合型大公司會成為產(chǎn)業(yè)級平臺；而專業(yè)化企業(yè)則要在垂直領(lǐng)域，推動硬核創(chuàng)新。

趨勢四：交替霸榜，細分領(lǐng)域最終贏家還未出現(xiàn)。

盡管中國綜合型制造商格局在固化，但各細分領(lǐng)域的排名，卻依然存在變數(shù)。最有代表性的是裝載機。

裝載機領(lǐng)域看似風平浪靜，實則暗潮洶涌。

一方面，近年來，不同品牌，在季度、年度銷量上，輪流霸榜。另一方面，據(jù)預測，未來幾年，中國市場裝載機年銷量可能會收縮到8萬臺。和最高20多萬臺時相比，收縮了近三分之二。這個有限大市場，還在迎來新入局者——比如傳聞收購龍工、整合了山推和雷沃的濰柴，還有大張旗鼓地招兵買馬的三一。他們的進入，讓中國裝載機行業(yè)開啟了新競爭。

類似的還有移動式起重機、塔機、挖掘機領(lǐng)域?？梢哉f，大多細分領(lǐng)域，最終贏家還沒出現(xiàn)。

趨勢五：馬太效應凸顯，挖掘機制造商加速分化。

近兩年，中國挖掘機市場增長再創(chuàng)歷史新高。但這輪火爆，并沒有帶來以往“一榮俱榮”的場面，反而各企業(yè)開始加速拉開距離。

中國挖掘機行業(yè)，三甲企業(yè)基本穩(wěn)固，本土企業(yè)成功上位。首先，中國挖掘機制造商產(chǎn)品力全面提升，中國產(chǎn)品和全球相比，沒有任何死角。第二，通過推出高端產(chǎn)品，中國企業(yè)基本完成品牌向上，品牌形象和標簽都很鮮明。

前三之外，還有少數(shù)席位，留給中外企業(yè)。

雖然銷量規(guī)模不及中國，但以小松、日立建機、卡特為代表的老牌勁旅，在高端市場仍有著不可小覷的競爭力。

同時，也有一些企業(yè)舉步維艱，比如約翰迪爾。在中國戰(zhàn)略、市場策略和營銷上的落伍，讓它不得已退出中國。

趨勢六：租賃風口已來。

對一些主機制造商來說，經(jīng)營性租賃正在成為常規(guī)板塊。徐工、臨工、柳工，已經(jīng)通過自建、合作和收購的方式，構(gòu)建起了相關(guān)業(yè)務(wù)板塊。國外企業(yè)卡特彼勒、日立建機，也在此有實質(zhì)性動作。

一些代理商也在此早早起步，借此謀求轉(zhuǎn)型升級。比如利星行、通冠、宏信。

終端用戶群體中，“租賃+施工”一體化的專業(yè)企業(yè)，加速涌現(xiàn)。中國移動起重機用戶，租賃滲透率超過70%，塔機用戶租賃滲透了超過80%，高空作業(yè)設(shè)備終端客戶租賃滲透率超過90%。還有預測，未來5-10年，在傳統(tǒng)的挖掘機、裝載機產(chǎn)品上，中國市場的租賃滲透率也會達到40%左右。

趨勢七：電動化、智能化“新技術(shù)超車”。

在全球性趨勢——電動化、智能化上，中國大型企業(yè)們的轉(zhuǎn)身速度和動作，比預計的更快。

在傳統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)體系下，中國企業(yè)只是跟隨者；而電動化、智能化浪潮中，中國企業(yè)有實力成為領(lǐng)跑者。

幾乎所有本土大企業(yè)，都在電動化、智能化上，推出系列產(chǎn)品和解決方案。與此同時，他們還通過自研、收購和戰(zhàn)略合作等方式，構(gòu)建了完善的研發(fā)體系和配套體系。未來，這些會成為塑造核心競爭力、差異化競爭力的關(guān)鍵。

趨勢八：產(chǎn)業(yè)核心供應鏈重構(gòu)，主機和零部件企業(yè)開啟新選擇。

中國產(chǎn)業(yè)在變，配套體系也在重構(gòu)。驅(qū)動力包括：

第一，主機制造商集中度加速提升。前面提到幾家中國綜合型企業(yè)，銷售額集中度高達88.42%；如果在加上領(lǐng)先的專業(yè)化制造商，這個數(shù)字會更高。這勢必會推動核心配套資源，向領(lǐng)軍者集中。

第二，產(chǎn)品高端化、大型化、電動化、智能化等，讓核心零部件需求與以往大有不同。此外，排放標準升級，以及行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化等，讓一些高端零部件供應商，有機會和主機企業(yè)深入合作，推動產(chǎn)業(yè)升級。

第三，隨著出口增長，中國產(chǎn)品流派已經(jīng)形成，并且被全球用戶接受。未來，本土配套上也會跟隨主機企業(yè)，進入海外。

諸多因素作用下，主機企業(yè)和配套企業(yè)之間，一些舊合作在松動，新選擇和“內(nèi)嵌”在形成。

趨勢九：用戶品牌忠誠度仍未穩(wěn)固。

雖然經(jīng)歷多年發(fā)展，但總體上，中國工程機械行業(yè)還有30%左右的新客戶、初級客戶、非專業(yè)客戶。他們的品牌忠誠度不高。