電話(huà):
您所在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 行業(yè)新聞

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況

2024-09-02

(1)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò) 60 多年的發(fā)展,已經(jīng)成為具有眾多的企業(yè)數(shù)量、強(qiáng)大的制造能力、齊全的產(chǎn)品類(lèi)別的重要制造產(chǎn)業(yè),為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了裝備保障。
工程機(jī)械行業(yè)景氣度跟宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的景氣度密切相關(guān)。2001 年至 2011 年期間,中國(guó)開(kāi)始基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高潮,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)因此經(jīng)歷了“黃金十年”,整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速,產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提高,國(guó)際地位和影響力逐年上升。特別是 2008 年底,隨著“四萬(wàn)億”經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的實(shí)施,推動(dòng)了我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)飛速發(fā)展。2008 年至 2011 年,工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)接近 4,000億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 44.92%。
2012 年之后,受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)及微觀(guān)產(chǎn)業(yè)的影響,投資拉動(dòng)有所放緩,工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段;2014 年至 2015 年,工程機(jī)械行業(yè)陷入寒冬。2016 年以來(lái),隨著“一帶一路”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會(huì)保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施推進(jìn),工程機(jī)械行業(yè)逐漸回暖,并迎來(lái)一個(gè)新的黃金增長(zhǎng)期。
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,除工業(yè)車(chē)輛外,挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)以及壓路機(jī)等四種工程機(jī)械主機(jī)占據(jù)了我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的絕大部分市場(chǎng)份額,其中,挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的主力產(chǎn)品,占據(jù)工程機(jī)械行業(yè)的絕對(duì)主流地位,2022 年銷(xiāo)量占比為 59.17%;其次為裝載機(jī),占比為 27.93%。
挖掘機(jī)是基建、交通筑路、房地產(chǎn)、礦業(yè)開(kāi)采等領(lǐng)域必需的工程機(jī)械產(chǎn)品,使用范圍較廣,是工程機(jī)械的主要產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2011 年以來(lái),我國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度以及主機(jī)更新等影響呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)。
2020 年,納入統(tǒng)計(jì)的 25 家主機(jī)制造企業(yè),共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī) 32.76 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 39.00%;其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量 29.29 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 40.10%;出口銷(xiāo)量 3.47 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 30.5%。
2021 年和 2022 年,銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)34.28萬(wàn)臺(tái)和26.13萬(wàn)臺(tái);其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量分別為27.44萬(wàn)臺(tái)和15.19萬(wàn)臺(tái),同比下降 6.32%和 44.65%,在經(jīng)歷前期的快速增長(zhǎng)后,2021 年和 2022 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量雖然有所下滑,但仍然保持較高水平;隨著“一帶一路”建設(shè)計(jì)劃和海外國(guó)家基建計(jì)劃的陸續(xù)推進(jìn),海外市場(chǎng)的需求旺盛,2021 年出口銷(xiāo)量 6.84萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 97.00%;2022 年出口銷(xiāo)量 10.95 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 59.96%。
(2)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求情況
挖掘機(jī)是我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的主力產(chǎn)品,也是公司產(chǎn)品最主要的配套領(lǐng)域。在下游鐵路、城市軌道交通以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施投資、個(gè)人住房以及社會(huì)保障性住房建設(shè)房地產(chǎn)投資等因素的推動(dòng)下,以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械產(chǎn)品需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
巨大的保有量以及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策下的設(shè)備更新需求、基礎(chǔ)設(shè)施投資、重大工程建設(shè)以及勞動(dòng)力替代的設(shè)備增量需求、海外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及“一帶一路”計(jì)劃推進(jìn)的設(shè)備出口需求,三方面需求共同拉動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)量的增長(zhǎng),為未來(lái)幾年工程機(jī)械的銷(xiāo)量亦提供了強(qiáng)力支撐。
1)更新需求是我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)量的保底力量
我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)逐步由增量市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)換為存量市場(chǎng)升級(jí)、更新為主,市場(chǎng)需求中更新?lián)Q代的比重逐漸加大。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至 2020 年末,我國(guó)工程機(jī)械保有量合計(jì)約為 900 萬(wàn)臺(tái)。其中,本公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于挖掘機(jī),截至 2020 年末,我國(guó)挖掘機(jī)保有量約為 200 萬(wàn)臺(tái)。
在巨大的保有量背景下,市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)因素是更新需求,主要受到設(shè)備的使用壽命以及環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換的影響。更新需求主要包括設(shè)備使用壽命到期引致的主動(dòng)更新需求以及為了滿(mǎn)足國(guó)家新型環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換而產(chǎn)生的被動(dòng)更換需求,具體如下:
①設(shè)備的使用壽命
從設(shè)備的使用壽命來(lái)看,我國(guó)整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)在 1992-2005 年之間,處于高度依賴(lài)進(jìn)口階段。2006 年以后,本土品牌逐漸崛起,以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入了“高速增長(zhǎng)期-低谷期-復(fù)蘇期”,目前處于復(fù)蘇期。
1993-2005年,挖掘機(jī)行業(yè)一直處于緩慢增長(zhǎng)狀態(tài),這 13 年合計(jì)銷(xiāo)量約為 16.5 萬(wàn)臺(tái)。2006-2011 年,挖掘機(jī)行業(yè)開(kāi)啟高速增長(zhǎng)模式:2009 年挖掘機(jī)銷(xiāo)量約為 9.5 萬(wàn)臺(tái),2010 年挖掘機(jī)銷(xiāo)量約為 16.7 萬(wàn)臺(tái),2011 年挖掘機(jī)銷(xiāo)量約為 17.8 萬(wàn)臺(tái)。2012 年-2015 年,挖掘機(jī)銷(xiāo)量下滑,行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段,但 2012-2013 年,挖掘機(jī)每年銷(xiāo)量仍超過(guò) 11 萬(wàn)臺(tái)。上述階段由于挖掘機(jī)保有量較少,還未大規(guī)模進(jìn)入存量更新模式。
挖掘機(jī)通常使用壽命在 10 年左右,則 2009-2013 年銷(xiāo)售的挖掘機(jī)到了2019-2023 年,剛好開(kāi)始進(jìn)入更新?lián)Q代時(shí)期。巨大的保有量背景下,隨著設(shè)備的使用壽命到期,更新需求為我國(guó)工程機(jī)械的銷(xiāo)量提供了強(qiáng)力支撐。
②環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換
從環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換來(lái)看,隨著環(huán)保要求日益趨嚴(yán),國(guó)家對(duì)于排放標(biāo)準(zhǔn)指的是對(duì)非道路機(jī)械排氣污染物(一氧化碳 CO、碳?xì)浠?HC、氮氧化物 Nox、微粒排放 PM)限值做出嚴(yán)格限制,相關(guān)不符合要求的工程機(jī)械設(shè)備逐漸淘汰,環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換是工程機(jī)械設(shè)備更新的重要催化劑。
隨著國(guó)家多項(xiàng)排放規(guī)定出臺(tái),對(duì)挖掘機(jī)等工程機(jī)械的排放核查要求越來(lái)越高。自 2014 年 10 月 1 日起,“國(guó)三”排放標(biāo)準(zhǔn)以下的工程機(jī)械將加速退出市場(chǎng),自2016 年 4 月 1 日起,所有不符合“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械將禁止銷(xiāo)售,不符合“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械逐漸被更新替代。從目前污染物排放量占比角度來(lái)看,“國(guó)一”和“國(guó)二”階段的挖掘機(jī)將是非道路移動(dòng)機(jī)械環(huán)保切換中重點(diǎn)淘汰的設(shè)備。
根據(jù)各階段設(shè)備的保有量來(lái)看,“國(guó)一”和“國(guó)二”階段的挖掘機(jī)保有量約為 108 萬(wàn)臺(tái),其中“國(guó)二”階段的挖掘機(jī)保有量約為 85 萬(wàn)臺(tái),“國(guó)一”設(shè)備不管是從機(jī)齡壽命還是環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)上都已經(jīng)進(jìn)入更新?lián)Q代階段,“國(guó)二”設(shè)備剛好處于環(huán)保驅(qū)動(dòng)下更新?lián)Q代的門(mén)檻上,“國(guó)二”設(shè)備目前保有量約為 43%,兩者占比合計(jì)超 50%,將為未來(lái)更新需求提供持續(xù)性支撐。
自 2022 年 12 月 1 日起,“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)將正式在全國(guó)推行,將促進(jìn)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械更換需求集中爆發(fā)。對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)仍然比較滯后。在目前各國(guó)現(xiàn)行環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)中,美國(guó)、歐洲、日本均比我們現(xiàn)行“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格;而我國(guó)最新的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)則和美國(guó)階段四過(guò)渡期(2008-2014)、歐洲 3B 階段(2011-2013)排放標(biāo)準(zhǔn)基本類(lèi)似,相比之下我國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)滯后了約 7-8 年。
目前我國(guó)對(duì)于“碳達(dá)峰、碳中和”工作高度重視:力爭(zhēng) 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和,是我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要內(nèi)容。在我國(guó)逐步實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下,加強(qiáng)污染治理,鞏固“藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”成果,未來(lái)我國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)將是長(zhǎng)期且持續(xù)的,排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸加嚴(yán)是大勢(shì)所趨,對(duì)未來(lái)挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備更進(jìn)一步的更新?lián)Q代起到持續(xù)助推作用。
2)新增需求帶動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備保有量的持續(xù)擴(kuò)張
現(xiàn)階段我國(guó)國(guó)內(nèi)基建和地產(chǎn)投資已步入穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期,采礦投資穩(wěn)步增長(zhǎng),同時(shí)伴隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的穩(wěn)步提升,將促進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備保量有的持續(xù)擴(kuò)展。隨著我國(guó)人口老齡化的加劇,新增農(nóng)民工數(shù)量整體減少的大背景下,催生出大量的機(jī)器換人需求,為我國(guó)以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械設(shè)備保有量提升提供持續(xù)動(dòng)力。
①基建、地產(chǎn)和采礦投資未來(lái)
我國(guó)基建的側(cè)重點(diǎn)在于基建項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的調(diào)整及符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的新基建,重點(diǎn)支持“兩新一重”及惠民生領(lǐng)域的相關(guān)建設(shè)。在促進(jìn)內(nèi)循環(huán)背景下,“十四五”期間我國(guó)基建投資仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)“十四五規(guī)劃綱要”,未來(lái) 5 年,中國(guó)要推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)三角一體化建設(shè),高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)。
中國(guó)在軌道交通、公路、機(jī)場(chǎng)、港口航道、農(nóng)田水利、舊城改造、環(huán)境保護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域的需求巨大,為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。房地產(chǎn)行業(yè)在 2017 年去庫(kù)存后,2018 年開(kāi)始政府不斷加大對(duì)房地產(chǎn)投資的調(diào)控力度,房地產(chǎn)發(fā)展步入穩(wěn)定發(fā)展的新平臺(tái)階段;2020 年雖有房地產(chǎn)融資新規(guī)“三條紅線(xiàn)”出臺(tái),但房地產(chǎn)的基調(diào)仍是以穩(wěn)為核心,注重長(zhǎng)效機(jī)制的建立完善和因城施政;2022 年下半年以來(lái),相關(guān)政府部門(mén)出臺(tái)了一系列支持房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的政策,預(yù)計(jì)該系列政策會(huì)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)有所提振,未來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)將有所復(fù)蘇,地產(chǎn)投資預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
地產(chǎn)投資的平穩(wěn)增長(zhǎng)為將為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的提供長(zhǎng)期的增量需求。另外,隨著采礦業(yè)投資的穩(wěn)定增長(zhǎng),以及采礦行業(yè)環(huán)保和安全生產(chǎn)要求的日益嚴(yán)格,大部分省份均禁止使用炸藥進(jìn)行礦山作業(yè),促進(jìn)了大型工程機(jī)械設(shè)備的需求增長(zhǎng)。
②城鎮(zhèn)化水平
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示,2020 年我國(guó)城鎮(zhèn)化率約 63.89%5,與日本 60 年代水平相當(dāng),遠(yuǎn)低于日本目前 90%以上的城鎮(zhèn)化率,據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì),大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)化率均處于 80%-90%的區(qū)間,我國(guó)城鎮(zhèn)化率仍相對(duì)較低。“十四五”期間,我國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局、東北振興取得新突破、中部地區(qū)加快崛起,推進(jìn)以城市群為主體形態(tài)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。根據(jù)中國(guó)社科院的預(yù)測(cè),2030 年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 70%,2050 年將達(dá)到 80%,城鎮(zhèn)化仍然是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本動(dòng)力。
未來(lái)隨著城鎮(zhèn)化率的逐步提升,城市化建設(shè)正向著精雕細(xì)刻的方向發(fā)展,人們對(duì)市政養(yǎng)護(hù)、園林綠化的要求越來(lái)越高。“打造美麗鄉(xiāng)村、建設(shè)新農(nóng)村,推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”亦成為我國(guó)“十四五規(guī)劃綱要”的發(fā)展目標(biāo),隨著農(nóng)村建設(shè)深入推進(jìn),將促進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備保量有的持續(xù)擴(kuò)展。
③機(jī)器換人需求
我國(guó)農(nóng)民工面臨短缺且平均年齡日益增大,從國(guó)內(nèi)新增農(nóng)民工數(shù)量看,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2016 年新增農(nóng)民工數(shù)量經(jīng)歷 5 年的逐年下滑后,獲得兩年的短暫回升,但僅回升至 2010 年約三分之一的水平;2019 年新增農(nóng)民工數(shù)量?jī)H小幅提升不足 250 萬(wàn)人,2020 年卻較上年減少 517 萬(wàn)人,農(nóng)民工短缺的情況日益加劇。2021 年,新增農(nóng)民工數(shù)量較上年增加 691 萬(wàn)人,但農(nóng)民工短缺問(wèn)題仍然突出。
隨著人口拐點(diǎn)的出現(xiàn),建筑業(yè)人口紅利過(guò)去幾年已逐漸消失,人口老齡化率趨勢(shì)明顯,勞動(dòng)密集型行業(yè)勞動(dòng)力供給持續(xù)減少,勞動(dòng)力成本持續(xù)攀升,勞動(dòng)力人口老齡化加劇及供需缺口的放大將催生工程機(jī)械更多應(yīng)用場(chǎng)景的機(jī)器換人需求,這也為我國(guó)以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械設(shè)備保有量的持續(xù)提升提供持續(xù)動(dòng)力。
3)海外需求為我國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)量提供廣闊的增長(zhǎng)空間
從全球工程機(jī)械行業(yè)的地區(qū)分布來(lái)看,除我國(guó)以外的其他地區(qū)占據(jù)了全球工程機(jī)械行業(yè) 60%以上的市場(chǎng)份額,海外市場(chǎng)仍為工程機(jī)械銷(xiāo)售的主要市場(chǎng)。我國(guó)挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備出口的外資品牌中以卡特彼勒、小松、沃爾沃等為主,國(guó)產(chǎn)品牌中主要系三一重工、徐工集團(tuán)、柳工集團(tuán)等排名前列的工程機(jī)械主機(jī)制造商。
2013 年“一帶一路”建設(shè)啟動(dòng)以來(lái),沿線(xiàn)國(guó)家的基建開(kāi)展如火如荼,持續(xù)深化的合作項(xiàng)目以及不斷推出的優(yōu)惠政策,直接刺激了挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備海外需求。從海關(guān)出口數(shù)據(jù)來(lái)看,近幾年我國(guó)對(duì)印尼、印度、越南、菲律賓等“一帶一路”沿線(xiàn)重點(diǎn)國(guó)家的工程機(jī)械出口額擴(kuò)張明顯。從長(zhǎng)期來(lái)看,上述“一帶一路”國(guó)家及其他亞非拉等新興市場(chǎng)國(guó)家大多為發(fā)展中國(guó)家,其工程機(jī)械市場(chǎng)才剛剛起步,未來(lái)相關(guān)出口市場(chǎng)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。
另外,隨著美國(guó)基建計(jì)劃、G7集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃等計(jì)劃的陸續(xù)推進(jìn),海外市場(chǎng)對(duì)挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備的需求也將大幅增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)海外市場(chǎng)能夠?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械銷(xiāo)量提供廣闊的增長(zhǎng)空間。2013 年至 2022 年,我國(guó)工程機(jī)械出口額均保持較高水平,特別是 2022 年我國(guó)工程機(jī)械出口額達(dá)到 443.02 美元,同比增長(zhǎng) 30.20%。
(文章來(lái)源于思瀚研究院)
分享:
聯(lián)系客服
400-6191-666