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改性塑料“塑”造千億新賽道,收益于汽車輕量化趨勢,進口替代需求增大

2022-02-16

 無處不在的改性塑料——汽車、家具、家電、電子電氣、電動工具等....

以塑代木,以塑代鋼趨勢明顯,行業(yè)增速有望超10%,目前我國高端改性塑料仍主要依賴進口。

改性塑料屬于新材料范疇,被國家列入重點發(fā)展的科技領(lǐng)域。由于塑料在耐熱性及荷載方面存在不足,通過添加合適的改性劑,經(jīng)過填充、共混、增強等方法提高塑料的各類性能。加工獲得的改性塑料克服了普通塑料耐熱性差、強度和韌度低、耐磨抗沖性弱的缺陷,提高了阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方面的性能。

改性塑料按性能分為阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類、功能色母類等產(chǎn)品,用于電動工具、汽車零部件、家用電器、電子電氣、家具類制品等各類工業(yè)制品??傮w改性塑料下游行業(yè)應(yīng)用范圍極為廣泛,且仍在不斷的拓展之中。

與其他材料相比,塑料得益于生產(chǎn)效率高、密度低等優(yōu)勢,具有更低的成本,單位體積塑料的成本僅為金屬的十分之一左右。我國人均塑料消費量與世界發(fā)達國家相比還有很大的差距,目前我國塑鋼比僅為3070,不及世界平均的5050,更遠不及發(fā)達國家如美國的7030;德國的6337.未來隨著我國改性塑料的技術(shù)進步和消費升級,我國塑料制品需求預(yù)計可保持10%以上的增速。

從密度上來看塑料的輕量化效果最好,是汽車輕量化的首選材料,它在減輕汽車重量的同時還能顯著降低汽車生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)成本。一般而言,1kg塑料可以替代2-3kg鋼等更重的材料,而汽車自重每下降10%,油耗可以降低6%-8%,所以增加塑料在汽車中的用量可以降低整車成本、重量,并達到節(jié)能減排的效果。對新能源汽車而言輕量化更為迫切,質(zhì)量降低 10%,對應(yīng)續(xù)航里程可增加 5%~10%, 節(jié)約 15%~20%的電池成本以及 20%的日常損耗成本。

目前單臺汽車改性塑料使用量中,歐美國家的平均水平達到了16%,為210-260千克,其中最高的是德國,其改性塑料的使用率達到了22%,為300-360千克,我國乘用車單臺車的改性塑料使用率只有8%,為100-130千克,還有較大增長空間。

與此同時家電行業(yè)也正向輕量節(jié)能、安全和個性化等方向升級,隨著家電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,塑料已經(jīng)成為家電材料中僅次于鋼材的第二大原材料。目前改性塑料在家電中的應(yīng)用比例已經(jīng)攀升至 30-40%。如電視機中塑料平均用量占比為 23%,冰箱中塑料平均用量占比為 38%,洗衣機為 34%,空調(diào)為 10%。

雖然我國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn),但規(guī)模企業(yè)(產(chǎn)能超過3,000噸)僅70余家,行業(yè)集中度偏低,高端改性塑料特別是高端改性工程塑料仍需進口,主要由杜邦、巴斯夫、朗盛等外資占據(jù),從市占率情況看國內(nèi)企業(yè)市占率僅為30%。

伴隨我國經(jīng)濟快速發(fā)展及以塑代鋼、以塑代木的不斷推進,改性設(shè)備及技術(shù)不斷成熟,改性塑料工業(yè)體系亦不斷完善,大大促進了塑料加工業(yè)的升級與發(fā)展。近年來國內(nèi)改性塑料市場規(guī)模增長迅速,2010-2019年我國改性塑料產(chǎn)量由705萬噸增長至1955萬噸,預(yù)計2020年有望突破2000萬噸,占到國內(nèi)塑料產(chǎn)量的20.4%。尤其是改性塑料的原料價格在近年來呈現(xiàn)下降趨勢,產(chǎn)業(yè)鏈利潤將向塑料加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,有助于提升改性塑料行業(yè)的整體盈利水平,從而吸引了大量企業(yè)入局改性塑料市場。

目前國內(nèi)從事改性塑料相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量超過1000家,但大部分企業(yè)規(guī)模偏小,產(chǎn)品普遍同質(zhì)化,主要面向中低端市場。而外資跨國企業(yè)技術(shù)研發(fā)實力較為領(lǐng)先,產(chǎn)能規(guī)模也較大,產(chǎn)品主要面向中高端汽車及汽車關(guān)鍵零部件領(lǐng)域。從國內(nèi)改性塑料產(chǎn)能來看,國內(nèi)企業(yè)占75.3%,國外或合資企業(yè)占比約24.7%。而國內(nèi)大型改性塑料生產(chǎn)企業(yè)包括金發(fā)科技、普利特、中國鑫達、銀禧科技、國恩股份、道恩股份、南京聚隆等,其中金發(fā)科技是國內(nèi)改性塑料產(chǎn)量最大的企業(yè),2019年實現(xiàn)產(chǎn)量128.9萬噸,約占國內(nèi)市場份額的7.7%。另外盡管我國改性塑料發(fā)展迅速,但產(chǎn)能主要集中在通用產(chǎn)品領(lǐng)域,高端產(chǎn)品產(chǎn)能較低。我國基礎(chǔ)樹脂的品種、質(zhì)量也不能滿足改性塑料行業(yè)發(fā)展的要求,某些專用樹脂品種及高性能改性劑仍大量依賴進口。

一、塑料改性的應(yīng)用領(lǐng)域

改性塑料憑借其超高性價比已經(jīng)在下游領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。常見于家電領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、電池殼、電子產(chǎn)品、體育運動領(lǐng)域等。

1、改性塑料在家電領(lǐng)域的應(yīng)用

改性塑料在家電行業(yè)的應(yīng)用十分廣泛,家電產(chǎn)品由于在使用過程中會頻繁接觸、易磨損;長期接觸水、油、鹽,易腐蝕;長期處于高溫狀態(tài)使用,易老化;長期光照,易變色、失去光澤等一系列問題,因而要求材料外觀表現(xiàn)力強、耐刮擦性能好、易加工、性價比高等。

常見的家電產(chǎn)品有電壓力煲、電磁爐、面條機、饅頭機、豆?jié){機、料理機、榨汁機、開水煲、電吹風(fēng)、直發(fā)器、剃須刀等等,這些都會用到改性塑料。

常見的有改性PBT、改性PET、改性PA、改性PPO等,以及用于外觀殼體的改性PPABS、PC/ABS等。

2、改性塑料在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

改性塑料在汽車中的應(yīng)用有:踏板、遮陽板、置物架、風(fēng)扇、雨刷、空調(diào)殼、保險杠、保險帶夾等汽車內(nèi)飾、汽車外飾、汽車發(fā)動機周邊、空調(diào)系統(tǒng)及照明系統(tǒng)等。

這些都是改性塑料的應(yīng)用區(qū)域,可見在汽車領(lǐng)域應(yīng)用是十分廣泛的,通過增加改性塑料在汽車中的用量可以降低汽車重量,控制成本,從而達到節(jié)能的效果。

3、改性塑料在體育運動領(lǐng)域的應(yīng)用

體育器材、運動用品由于要適應(yīng)不同的室內(nèi)外環(huán)境,還需根據(jù)不同的運動項目,在強度、韌性、受力、耐磨等方面給予運動員全面的保護。、

因此運動器材材料的一般要能具備耐高溫、耐低溫、抗沖擊等性能。常用的材料有改性PA、改性PP、改性PC等。

二、進口替代需求增大

改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達國家已有多年的發(fā)展歷史,大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等,在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯,在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位,產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。

而相比之下,國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起,雖然近年來發(fā)展速度較快,但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距,目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進口為主,進口替代需求較大。

隨著近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小,部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手,逐步向高端市場滲透。另一方面,近年來隨著我國上游石油化工企業(yè)不斷加強產(chǎn)品的自主研發(fā),也帶動國內(nèi)改性塑料行業(yè)整體創(chuàng)新速度加快。

隨著我國近年來持續(xù)推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級,在中高端改性塑料的進口替代需求愈發(fā)迫切,為國內(nèi)具有較強技術(shù)實力的行業(yè)龍頭企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。

文章來源于海豚讀次新,華經(jīng)情報網(wǎng),變寶網(wǎng)

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