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2023年挖掘機(jī)銷量有望見底!周期與成長能否共舞?

2022-12-29

 中國工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了5年的正增長后,自2021年下半年開始進(jìn)入下行周期。市場需求不再,旺季不旺,產(chǎn)業(yè)鏈上下一片慘淡。大家都在猜測,工程機(jī)械行業(yè)什么時候能走出下行周期?

近日,浙商證券分析指出,挖掘機(jī)預(yù)計2023年銷量見底,行業(yè)將逐步筑底,預(yù)期改善。

2022-2025年更新需求占主導(dǎo) 預(yù)計2023年挖掘機(jī)銷量見底

今年以來,挖掘機(jī)出口市場持續(xù)高增長,對挖機(jī)銷量貢獻(xiàn)由2021年的20%提升至如今的40%-50%。而國內(nèi)市場則表現(xiàn)平平,銷量持續(xù)同比下降。然而,隨著今年121日非道路國四標(biāo)準(zhǔn)的正式施行,國內(nèi)新增需求放緩,更新需求占據(jù)主導(dǎo),替代需求長期存在,預(yù)計2023年逐步觸底。

從今年下半年開始,挖掘機(jī)整體銷量已由負(fù)轉(zhuǎn)正。而且據(jù)草根調(diào)研顯示,目前2022年新增專項債基本發(fā)行完畢,10月以來,各地開工已有改善跡象。

工程機(jī)械龍頭今年出口業(yè)務(wù)強(qiáng)勁,國內(nèi)的煤機(jī)礦機(jī)等業(yè)務(wù)帶動零部件需求增長。從某供應(yīng)鏈人士獲悉,其所在公司10月份訂單已創(chuàng)歷史新高,主要因與三一、徐工配套的零部件需求大增。湖南一家工程機(jī)械公司內(nèi)部人士透露,市場目前處于磨底階段,最差的時候已過去?;ǚ矫?,四季度基建投資穩(wěn)增長需求上升,11月當(dāng)月基建投資再度提速,預(yù)計全年基建投資累計同比增速將達(dá)到12%左右。有專家預(yù)計,2023年基建投資仍強(qiáng),高基數(shù)導(dǎo)致增速或小幅回落至8%,但20222023年兩年平均增速仍將有10%左右。房地產(chǎn)市場近期也迎來多項政策利好。人民銀行、銀保監(jiān)會日前發(fā)布《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》,提出16項具體措施,支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

按挖機(jī)10年壽命計算國內(nèi)保有量,當(dāng)年國內(nèi)保有量為前十年需求量之和,設(shè)備更換周期一般5-6年,2021年保有量下降約3%,今年保有量還要降7%左右,市場200萬臺保有量,每年更換近20萬臺。而且預(yù)計國三機(jī)型在未來5年集中更新,每年新增3萬臺更新需求。

成長和周期能否共舞?國內(nèi)新增需求處于下行周期,增長放緩,預(yù)計2023年見底。而更新需求占據(jù)主導(dǎo),替代需求長期存在,更新需求和海外需求才是增長關(guān)鍵點,據(jù)浙商證券研報分析,2022-2025年挖機(jī)銷量分別為280492臺、256589臺、340930臺、404177臺,增速分別為-18%、-9%33%19%,出口銷量增速為50%、30%、20%10%。

國內(nèi)市場占有率穩(wěn)步提升 海外市場是下一個主戰(zhàn)場

近幾年,國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市占率大幅度提升。三一市占率提升近20%,徐工提升近5%,中聯(lián)重科2020年重新進(jìn)入挖機(jī)市場,當(dāng)年市占率為2.3%??ㄌ乇死帐?/font>10多年外資品牌中唯一市場份額提升的,提升4%;小松、日立、斗山、神鋼是市場份額下滑最嚴(yán)重的四家外資品牌。挖機(jī)的行業(yè)集中度也不斷提升:CR22010年的28%提升至2020年的44%,提升16%;CR52010年的56%提升至2020年的70%,提升14%。

國內(nèi)市場需求放緩,海外市場便成為中國挖掘機(jī)企業(yè)的下一個主戰(zhàn)場。2010年,我國挖掘機(jī)出口僅2972臺。而20221-11月,總銷售額244477臺中,出口98739臺,占比40.39%,出口銷量正逐步接近國內(nèi)市場銷量。

放眼國際市場,中國挖掘機(jī)早已和世界挖掘機(jī)巨頭們同臺競技。彰顯中國挖掘機(jī)制造力量的三一重工2021年全球銷量第一,裝入上市公司插上資本翅膀的徐工挖掘機(jī)必將獲得更大的助力,中國挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)新黑馬的中聯(lián)重科處于爆發(fā)前夜和積累階段,長期位列國內(nèi)挖掘機(jī)市場前三甲的柳工始終在穩(wěn)步前行,仍在攜手沃爾沃的臨工牢牢把握中端市場;依靠農(nóng)用機(jī)械起家的雷沃挖掘機(jī)增速一度趕超三一重工。還有龍工、山推、山重建機(jī)、廈工等挖掘機(jī)新老“玩家”,你方唱罷我登場,無一不在摩拳擦掌。未來的工程機(jī)械市場,“挖掘機(jī)制造哪家強(qiáng)”,并不是一個容易回答的問題。

(文章來源聰慧工程機(jī)械網(wǎng))

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