1月鑄造行業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告
現(xiàn)整理發(fā)布2023年1月國(guó)家宏觀數(shù)據(jù)、鑄造相關(guān)產(chǎn)業(yè)/相關(guān)企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、下游行業(yè)數(shù)據(jù)分析、原材料價(jià)格分析等最新數(shù)據(jù)信息。
一、宏觀數(shù)據(jù)
1月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況
1月,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%,比上月上升3.1個(gè)百分點(diǎn),升至臨界點(diǎn)以上,制造業(yè)景氣水平明顯回升。
國(guó)家發(fā)改委:2023年我國(guó)物價(jià)保持平穩(wěn)運(yùn)行具有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司司長(zhǎng)萬勁松1月12日表示,盡管國(guó)際大宗商品價(jià)格可能出現(xiàn)高位波動(dòng),輸入性通脹壓力仍然存在,但中國(guó)保持2023年物價(jià)穩(wěn)定的基礎(chǔ)是堅(jiān)實(shí)的。
工信部:公布13項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),涉及大宗商品消費(fèi)
全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議總結(jié)了2022年工作,強(qiáng)調(diào)2023年要抓好十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù),涉及大宗消費(fèi)、大飛機(jī)、6G技術(shù)研發(fā)、重點(diǎn)醫(yī)療物資保供等。健全市場(chǎng)化法治化化解過剩產(chǎn)能長(zhǎng)效機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策。
統(tǒng)計(jì)局:2022年中國(guó)GDP超120萬億元,比上年增長(zhǎng)3.0%
初步核算,2022年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 1210207億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)3.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值88345億元,比上年增長(zhǎng)4.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值483164億元,增長(zhǎng)3.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值638698億元,增長(zhǎng)2.3%。
工信部:我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先
2022年,我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%,以修正總噸計(jì)分別占43.5%、49.8%和42.8%,前述各項(xiàng)指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。
國(guó)常會(huì):要求持續(xù)抓實(shí)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在年初穩(wěn)步回升
會(huì)議指出,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。要認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院部署,貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,著力穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià),保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制:全國(guó)整體疫情已進(jìn)入低流行水平
在1月30日召開的國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上,國(guó)家衛(wèi)健委新聞發(fā)言人米鋒表示,全國(guó)疫情總體進(jìn)入低流行階段,各地疫情保持平穩(wěn)下降態(tài)勢(shì)。
二、鑄造相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)
商務(wù)部:2022年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.07億噸
最新數(shù)據(jù)顯示,2022年12月中國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦9085.9萬噸,較上月減少798.7萬噸,環(huán)比下降8.1%;1-12月累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦110686.4萬噸,同比下降1.5%。
中鋼協(xié):1月上旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1925.67萬噸
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1925.67萬噸、生鐵1760.04萬噸、鋼材1806.94萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)192.57萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)0.51%;生鐵日產(chǎn)176.00萬噸,環(huán)比下降0.40%;鋼材日產(chǎn)180.69萬噸,環(huán)比下降8.68%。
中鋼協(xié):1月上旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵庫存
2023年1月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量 1488.67 萬噸,比上一旬(即上月底)增加 183.02 萬噸、增長(zhǎng) 14.02%;比上月同旬減少45.48 萬噸、降低 2.96%;比去年底增加 183.02 萬噸、增長(zhǎng)14.02%。
乘聯(lián)會(huì):2022年皮卡市場(chǎng)銷量達(dá)51萬輛
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù),2022年12月皮卡市場(chǎng)銷售4.3萬輛,同比下降26%,處于近5年的低位水平。
中汽協(xié):我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一
2022年我國(guó)汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增,連續(xù)第14年產(chǎn)量銷量穩(wěn)居全球第一。2022年全年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛,同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%,市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。
中鋼協(xié):年產(chǎn)超1000萬噸的鐵礦項(xiàng)目即將投產(chǎn)
隨著基石計(jì)劃的加快推進(jìn),中國(guó)鐵礦石有效供應(yīng)能力明顯提升。遼寧本溪思山嶺鐵礦設(shè)計(jì)開采鐵礦石3000萬噸,年鐵精粉產(chǎn)量1060萬噸。項(xiàng)目分為兩期,一期設(shè)計(jì)年采選能力1500萬噸,年產(chǎn)鐵精礦507萬噸,鐵精礦品位可達(dá)到67%-69%。
中鋼協(xié):1月中旬重點(diǎn)鋼企日產(chǎn)粗鋼環(huán)比增0.57%
據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月中旬,重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量193.66萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)0.57%;鋼材庫存量1606.88萬噸,比上一旬增加118.21萬噸,增長(zhǎng)7.94%。
統(tǒng)計(jì)局:2022年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降4.0%
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng),2022年,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額84038.5億元,比上年下降4.0%。其中,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15573.6億元,比上年增長(zhǎng)48.6%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額64150.2億元,下降13.4%。
三、下游行業(yè)數(shù)據(jù)分析
汽車行業(yè)數(shù)據(jù)分析
1月乘用車市場(chǎng)走勢(shì)分析
1月1-27日,乘用車市場(chǎng)零售98.5萬輛,同比去年下降45%,較上月同期下降43%;全國(guó)乘用車廠商批發(fā)89.1萬輛,同比去年下降50%,較上月同期下降46%;新能源乘用車市場(chǎng)零售30.4萬輛,同比去年下降1%,較上月同期下降43%;全國(guó)新能源乘用車廠商批發(fā)29.9萬輛,同比去年下降18%,較上月同期下降50%。
1月市場(chǎng)總體由于車購稅等部分政策到期,加上春節(jié)放假時(shí)間引導(dǎo)消費(fèi)需求前置,行業(yè)終端價(jià)格持續(xù)下滑,刺激需求,也激發(fā)了消費(fèi)者的購買欲望,春節(jié)前兩周車市的暴增也是必然驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的強(qiáng)增長(zhǎng)。
新能源整體市場(chǎng)趨勢(shì)分析
1月新能源車必然大幅走弱。新能源車為最后的補(bǔ)貼,采取各種手段消化現(xiàn)有的庫存。為降低經(jīng)銷商的庫存壓力,廠商近期穩(wěn)健批發(fā)銷量,也是為2023年2月的開門紅做準(zhǔn)備。汽車市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)清e(cuò)配波動(dòng)較大。
2022年12月的新能源專用車市場(chǎng)銷量6.4萬輛,同比增長(zhǎng)141%,環(huán)比增長(zhǎng)127%。2022年1-12月達(dá)到29.2萬輛,同比增長(zhǎng)82%,12月?lián)屟a(bǔ)貼增速較強(qiáng)。今年新能源專用車走勢(shì)已經(jīng)大幅超強(qiáng)于傳統(tǒng)輕型車市場(chǎng)。
隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn),柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī),非限購大中城市的新能源車占比增長(zhǎng)較快。路權(quán)是新能源物流車的核心,電動(dòng)物流車獲得優(yōu)勢(shì)路權(quán),促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在使用成本方面,新能源汽車?yán)碚撋洗笥袃?yōu)勢(shì),但目前技術(shù)差,體現(xiàn)的不充分,未來只有產(chǎn)品加速設(shè)計(jì)提升,才能實(shí)現(xiàn)更好替代。
挖掘機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)分析
統(tǒng)計(jì)局:2022年中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量30.7萬臺(tái),降超20%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù),2022年12月挖掘機(jī)產(chǎn)量為22751臺(tái),比去年同期下降30.9%。2022年累計(jì)產(chǎn)量為306950輛,比去年同期下降21.7%。
中國(guó)船舶:我國(guó)11種船型新接訂單量世界第一
據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2022年中國(guó)汽車運(yùn)輸船新接訂單達(dá)到213萬修正總噸,同比增長(zhǎng)115%(修正總噸計(jì)),占全球汽車運(yùn)輸船新接訂單總量的88.7%,此外,在全球18種主要船型中,我國(guó)有11種船型新接訂單量位于世界第一。
中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì):1月挖掘機(jī)銷量13000臺(tái),同比下降46%
中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)面臨行業(yè)周期性調(diào)整、疫情防控政策調(diào)整、標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料和大宗商品價(jià)格沖擊、國(guó)際貿(mào)易關(guān)系復(fù)雜等諸多不確定性。CME最近估計(jì),2023年1月挖掘機(jī)(含出口)銷量約為1.3萬臺(tái),比去年同期下降46%。
內(nèi)燃機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)分析
12月,內(nèi)燃機(jī)銷量344.53萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)4.12%,同比增長(zhǎng)-29.37%。功率完成21705.67萬千瓦,環(huán)比增長(zhǎng)-8.35%,同比增長(zhǎng)-32.58%;2022年全年內(nèi)燃機(jī)完成銷量4315.47萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-14.51%;累計(jì)功率完成276385.63萬千瓦,同比增長(zhǎng)-9.50%。
12月,在分柴、汽油大類中,柴油機(jī)環(huán)比、同比均下降,同比累計(jì)仍呈現(xiàn)為下降,累計(jì)降幅仍近30%;汽油機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)、同比下降,累計(jì)同比降幅較上月小幅擴(kuò)大。
12月,柴油內(nèi)燃機(jī)銷售31.05萬臺(tái)(其中:乘用車用1.04萬臺(tái),商用車用12.90萬臺(tái),工程機(jī)械用6.00萬臺(tái),農(nóng)機(jī)用7.96萬臺(tái),船用0.29萬臺(tái),發(fā)電用2.72萬臺(tái),通用0.14萬臺(tái)),汽油內(nèi)燃機(jī)銷量313.39萬臺(tái)。
四、原材料價(jià)格指數(shù)分析
原材料簡(jiǎn)訊
山西:力爭(zhēng)今年煤炭產(chǎn)量達(dá)13.65億噸
去年,山西煤炭產(chǎn)量超過13億噸,特別是煤炭先進(jìn)產(chǎn)能占比達(dá)到80%,為全國(guó)能源保供作出貢獻(xiàn)。今年在確保安全生產(chǎn)前提下,山西將加快先進(jìn)產(chǎn)能釋放,力爭(zhēng)煤炭產(chǎn)量達(dá)到13.65億噸。
中鋼協(xié):2022年12月全國(guó)日均生鐵產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.54%
據(jù)中鋼協(xié)消息,2022年12月,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼6410.24萬噸、同比下降8.20%,粗鋼日產(chǎn)206.78萬噸、環(huán)比增長(zhǎng)2.02%;生產(chǎn)生鐵5859.35萬噸、同比下降2.16%,生鐵日產(chǎn)189.01萬噸、環(huán)比增長(zhǎng)1.54%。
原材料價(jià)格走勢(shì)
鐵礦石:窄幅波動(dòng)
當(dāng)前鋼廠庫存較低,補(bǔ)貨較為活躍,個(gè)別鋼廠提高采購價(jià)格,整體成交量尚可,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,預(yù)計(jì)下周礦價(jià)市場(chǎng)暫時(shí)持穩(wěn)運(yùn)行。
廢鋼:主穩(wěn)個(gè)調(diào)
目前主要廢鋼基地絕大部分已經(jīng)恢復(fù)營(yíng)業(yè),部分廠家到貨明顯增多,不過從實(shí)際收貨情況來看,多成交寥寥,但考慮廢鋼供需還有釋放空間,疊加市場(chǎng)廢鋼資源偏緊的情況下。預(yù)計(jì)明日廢鋼市場(chǎng)價(jià)格高位盤整運(yùn)行為主。
生鐵:主穩(wěn)個(gè)調(diào)
受高爐檢修和廢鋼價(jià)格影響,部分地區(qū)生鐵規(guī)格脫銷,報(bào)價(jià)仍小幅上調(diào),預(yù)計(jì)明日生鐵市場(chǎng)仍主穩(wěn)個(gè)調(diào)運(yùn)行為主。
供給分析
從1月整體的鋼市來看,隨著穩(wěn)投資政策積極發(fā)力,重大項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)公布,制造業(yè)雖有回暖跡象,不過仍處于臨界點(diǎn)。鑒于原材料庫存降幅收窄,新開工項(xiàng)目需求依然較弱,對(duì)鋼材支撐依然較弱,利空鋼價(jià)走勢(shì)。
成本分析
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月的鋼價(jià)走勢(shì),總體來說保持震蕩上行走勢(shì)。其中,從總體的走勢(shì)來看,鑄造廢鋼1月價(jià)格比去年12月底平均上漲了110元。這也是預(yù)示著未來潛意識(shí)需求增加的一個(gè)表現(xiàn)。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)
從2月的供需來看,供應(yīng)將會(huì)迎來小幅上漲的變化,隨著氣溫逐步上升,供暖對(duì)焦炭的需求有所緩解,焦煤主力合約跌超4%,成本端支撐走弱,鋼廠利潤(rùn)率回升,部分鋼企恢復(fù)生產(chǎn),同時(shí)社會(huì)庫存量連續(xù)拉升,壓制商家看漲情緒。2月市場(chǎng)相對(duì)好的預(yù)期狀態(tài),還是能夠保持的。在這種心態(tài)影響下,2月的價(jià)格,還是能夠保持震蕩小幅上漲的狀態(tài),預(yù)計(jì)2月鑄造廢鋼3100-3700元/噸區(qū)間運(yùn)行。
(文章來源鑄造運(yùn))