供不應(yīng)求！中國挖掘機(jī)出口火爆，有企業(yè)一季度銷量激增70％！
2023-04-03
“我們目前手上的訂單，已經(jīng)排到6月后了，是過去幾年里最忙碌的狀態(tài)。”
作為以出口中大型挖掘機(jī)等工程設(shè)備為主的國機(jī)重工集團(tuán)國際裝備有限公司總經(jīng)理助理、亞太區(qū)總經(jīng)理，高磊最近非但沒有感受到全球市場的收縮壓力，反而比多數(shù)外貿(mào)人都更明顯地感受到了復(fù)蘇的趨勢。
高磊表示，今年一季度，公司整體出口預(yù)計(jì)同比去年激增了70%～80%。高速增長的背后，一方面是去年底積累的訂單交付釋放，另一方面是因?yàn)榻衲旰Ｍ饣ㄊ袌霰旧韽?月開始有所回暖。
不只中大型挖掘機(jī)市場，作為小型挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的集聚地，山東濟(jì)寧等地的工廠也逆勢迎來了忙碌的旺季。
“我們周邊的供應(yīng)商和配套廠也都有點(diǎn)意外，沒想到市場那么猛。經(jīng)過幾年的擴(kuò)張，量已經(jīng)很高了，但現(xiàn)在大家都在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，沒想到那么好。”山東海拓機(jī)械集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人姜朝相表示，訂單多到已經(jīng)排到2個(gè)月后了，以往最多也就25天后，“交期長了，客戶也受不了，我們一邊在往上提量，一邊也在盡可能縮短生產(chǎn)周期”。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)21450臺(tái)，同比下降12.4%，其中出口9958臺(tái)，同比增長34%，不僅由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)高速增長，而且前兩個(gè)月的挖掘機(jī)出口銷量也超過了國內(nèi)銷量。
挖掘機(jī)的出口火爆，是中國外貿(mào)承受壓力下的商機(jī)縮影。在產(chǎn)業(yè)鏈集成優(yōu)勢顯著的機(jī)械制造領(lǐng)域，中國制造也在憑借更高的性價(jià)比，在全球貿(mào)易市場上獲得更大的空間。
供不應(yīng)求的背后
雖然挖掘機(jī)市場在今年初表現(xiàn)出了顯著回暖的趨勢，但中大型挖掘機(jī)和小微型挖掘機(jī)因?yàn)橛猛镜牟煌唧w走勢和動(dòng)因存在較大差異。其中，中大型挖掘機(jī)主要用于市政工程或采礦等場景，而小微型挖掘機(jī)則多為家用或農(nóng)用。
以國機(jī)重工為例，高磊表示，在外貿(mào)普漲的2020年和2021年，公司的出口比疫情前有所下滑，在外需收縮壓力高企的2022年，公司的出口反而同比增長了30%～40%，今年的一季度，公司整體出口更是同比去年激增了70%～80%。背后的動(dòng)因，一方面是海外自2022年陸續(xù)放開疫情管控后恢復(fù)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為了刺激經(jīng)濟(jì)也加大了相關(guān)預(yù)算；另一方面，他們自己從去年底開始主動(dòng)出海開拓市場，也讓銷售渠道的發(fā)力在今年初迎來了更大的爆發(fā)。
對(duì)高磊來說，增長最明顯以及他們發(fā)力的重點(diǎn)區(qū)域，是東南亞和南美市場，其中2022年對(duì)菲律賓的出口增加了60%，對(duì)阿根廷的市場增長了100%，今年這樣的增長勢頭還將繼續(xù)。
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，海外市場中，東南亞市場工程建設(shè)需求大，開工小時(shí)數(shù)同比持續(xù)正增長超24個(gè)月。小松數(shù)據(jù)顯示，2022年東南亞平均月開工小時(shí)數(shù)為198小時(shí)，是其他各地區(qū)或國家的2至4倍。
作為國內(nèi)行業(yè)龍頭，徐工機(jī)械（000425.SZ）3月下旬在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問時(shí)稱，徐工機(jī)械目前出口區(qū)域“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的金額占公司出口總金額的70%左右，產(chǎn)品覆蓋沿線63個(gè)國家和地區(qū)。公司2022年度出口創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，預(yù)計(jì)2023年出口將繼續(xù)增長。
對(duì)于小微型挖掘機(jī)來說，逆勢增長的行情已有一段時(shí)間，是“宅經(jīng)濟(jì)”的受益者。
阿里巴巴國際站工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)營負(fù)責(zé)人表示，小型挖掘機(jī)的出口增勢已經(jīng)有兩年了。和中大型挖掘機(jī)在東南亞、中東等歐美以外的市場表現(xiàn)更好不同，微小型挖掘機(jī)的主要出口市場仍然在歐美，受“宅經(jīng)濟(jì)”等影響，作為家用和農(nóng)用的微小型挖掘機(jī)在疫情期間持續(xù)增長。
對(duì)于姜朝相來說，2020年和2021年的出口額是翻倍增長的，2022年受到海外經(jīng)濟(jì)下行和外需收縮影響，增速趨緩，增長了大約20%，今年相當(dāng)于重新恢復(fù)了爆發(fā)式增長——從2月底節(jié)后開工至今，工廠的產(chǎn)量已經(jīng)同比去年增長了50%。從區(qū)域來說，不管是歐洲還是北美，訂單都是增長的。
不過，姜朝相說，在俄烏沖突爆發(fā)之前，他們出口歐洲的比重高達(dá)70%，出口北美的為30%，“現(xiàn)在反過來了，歐洲和北美占比為3:7”。在疫情期間瘋狂上漲的海運(yùn)費(fèi)，也讓行業(yè)內(nèi)的中小訂單驟減，“再加上海外經(jīng)銷商互相價(jià)格競爭，當(dāng)?shù)匦≠u家也逐漸退出，這讓歐洲市場下降明顯”。
如今以北美為主要出口市場的姜朝相并非沒有擔(dān)憂，所以他們也把新的增量市場放在了南美等地，“今年就已經(jīng)發(fā)出了10個(gè)柜子的貨，價(jià)值約60萬美元”，并將繼續(xù)開拓歐洲市場——今年7月的英國工程機(jī)械展，將是他們的重點(diǎn)之一。
事實(shí)上，做了十多年外貿(mào)生意的姜朝相此前主要從事的是中大型挖掘機(jī)的銷售，是跨境電商平臺(tái)上的大數(shù)據(jù)讓他轉(zhuǎn)戰(zhàn)小微型挖掘機(jī)的，并開始大規(guī)模投入工廠自建，研發(fā)起自主品牌。“2020年通過阿里國際站上的詢盤和出口數(shù)據(jù)看到小微挖掘機(jī)成交比較容易，也有一定獲利，于是重新調(diào)整了方向，的確還挺好做的。”
和姜朝相類似的情況不在少數(shù)。他感受到，過去幾年有太多新進(jìn)入小微挖掘機(jī)賽道的外貿(mào)人了，“2020年周邊挖掘機(jī)工廠只有個(gè)位數(shù)，現(xiàn)在至少二三十家了，貿(mào)易公司更是從二三十家變成了現(xiàn)在的上百家”。
數(shù)字化讓更多外貿(mào)人有了及時(shí)抓住商機(jī)的敏感性，擁有工廠、具備了供應(yīng)鏈能力的轉(zhuǎn)型，則讓像姜朝相這樣的外貿(mào)人有了更大的接單底氣。
姜朝相說，有了自己的工廠主動(dòng)權(quán)會(huì)更大，談?dòng)唵蔚闹鲃?dòng)性也會(huì)更大。為此，他從2022年開始投入了大型生產(chǎn)設(shè)備，從原本的組裝延伸到了上游的原材料加工，這也讓他們具有了更強(qiáng)的擴(kuò)品能力，“品類多就不怕產(chǎn)能過剩，我們出口的SKU有300多個(gè)，其中銷量特別好的全部實(shí)現(xiàn)自己工廠加工制造”，根據(jù)市場的變化，產(chǎn)線也會(huì)能及時(shí)轉(zhuǎn)變和調(diào)整。
增勢能否持續(xù)
在高磊看來，根據(jù)目前東南亞等多國發(fā)布的政府基建計(jì)劃，中大型挖掘機(jī)的出口增勢在未來兩三年里都將保持。
“今年整體的挖掘機(jī)增長預(yù)計(jì)會(huì)比2022年更快，并且有望在接下來至少5年里保持，中東和東南亞的基建資金已經(jīng)投出去了。”阿里巴巴國際站工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)營負(fù)責(zé)人說。
浙商證券近期的研究報(bào)告提出，國內(nèi)挖機(jī)龍頭企業(yè)2022年海外布局力度明顯加大，與全球龍頭卡特彼勒、小松相比，仍有較大的提升空間，2023年全年行業(yè)出口有望持續(xù)保持較高增速，周期平滑作用更加凸顯。未來海外市場將是中國企業(yè)與全球龍頭重要的角逐市場。
根據(jù)東吳證券的研究報(bào)告，展望2023年，三一重工海外收入占比有望突破50%以上，徐工機(jī)械約40%，中聯(lián)重科約30%，并且出口收入增速有望維持30%，出口成為業(yè)績主要驅(qū)動(dòng)力。
對(duì)于今年計(jì)劃產(chǎn)能擴(kuò)張翻倍的姜朝相來說，小微型挖掘機(jī)也將在未來至少兩三年里保持高速增長。今年如果工廠擴(kuò)張順利，6月就能出效益的話，他們將有望實(shí)現(xiàn)出口翻倍的目標(biāo)。和產(chǎn)能過剩相比，他坦言，自己更擔(dān)心的是國際背景下的金融風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)。
接下來，除了繼續(xù)研發(fā)產(chǎn)品，姜朝相也正在對(duì)接海外經(jīng)銷商代理點(diǎn)，試圖開展更多的本地化服務(wù)，“需要在當(dāng)?shù)鼐哂信湄浤芰?，這是一個(gè)趨勢”。
高磊他們也在推進(jìn)國際化布局，增強(qiáng)本地化服務(wù)。他舉例說，他們今年將在菲律賓設(shè)立一個(gè)辦公室，派員工常駐，“業(yè)務(wù)人員長時(shí)間在當(dāng)?shù)靥峁┍镜鼗?wù)，同時(shí)加強(qiáng)本地銷售的能力”。作為傳統(tǒng)的外貿(mào)企業(yè)，國機(jī)重工也比以往加大了對(duì)于外貿(mào)數(shù)字化的投入。“我們?cè)缭谖辶昵熬瓦M(jìn)入國際站了，但沒有系統(tǒng)地真正做，去年我們董事長親自抓，成立了專門的電商事業(yè)部，全職人員就有六七個(gè)，還有市場部的人一起參與。” 高磊說，這樣的投入實(shí)現(xiàn)了1000萬元的線上銷售，今年的目標(biāo)則是翻倍。
和7億元的銷售額相比，1000萬元的線上銷售還只是開始。除了在銷售上發(fā)力，高磊表示，他們也在嘗試新能源電動(dòng)機(jī)械，這些產(chǎn)品在海外也才剛起步。
浙商證券的研報(bào)提出，工程機(jī)械為中國當(dāng)下優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，中國公司能依賴規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、運(yùn)營效率優(yōu)勢取得全球龍頭地位。三一重工等行業(yè)龍頭將在完成國內(nèi)的進(jìn)口替代后憑借國際化、數(shù)字化、電動(dòng)化取得相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~，從中國龍頭走向全球龍頭。
（文章來源于第一財(cái)經(jīng)）
