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世界橡機(jī)30強(qiáng),14家中國(guó)企業(yè)上榜

2023-06-06

 《歐洲橡膠雜志》(ERJ)日前發(fā)布了2023年度全球橡膠機(jī)械行業(yè)業(yè)績(jī)報(bào)告。

報(bào)告稱,2022年世界橡膠機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入未能延續(xù)2021年的大幅反彈,出現(xiàn)滯漲。橡機(jī)訂單向頭部企業(yè)集中明顯,行業(yè)集中度提高,呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)現(xiàn)象。世界橡膠機(jī)械排名變化較大,我國(guó)軟控股份登頂。橡機(jī)行業(yè)投資信心下降,市場(chǎng)壓力加大,投資聚焦在產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化升級(jí)。從目前訂單及調(diào)研反饋看,預(yù)測(cè)世界橡機(jī)行業(yè)2023年形勢(shì)不樂(lè)觀。

一、排名變化較大,軟控股份登頂

2023年度世界橡膠機(jī)械制造商排名按2022年銷(xiāo)售收入排序。對(duì)比2022年度榜單,2023年度世界橡膠機(jī)械制造商排名變化相對(duì)較大(見(jiàn)附表)。

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前三甲徹底換位,頭把交椅4年四易其主

軟控股份銷(xiāo)售收入同比(下同)增長(zhǎng)1.2%,以4.69億美元登頂世界橡機(jī)首席。荷蘭VMI公司銷(xiāo)售收入下降11.1%,以4.206億美元居第2柆。德國(guó)H-F公司銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)17%,以3.668億美元列第3。前三甲的位置相對(duì)前幾年徹底換位,4年冠軍四易其主。

中國(guó)企業(yè)前10強(qiáng)中占4席,前30強(qiáng)占14

薩馳集團(tuán)保持上一年度的第4位。大連橡塑機(jī)械前進(jìn)1位列第5位。德國(guó)特羅埃斯特前進(jìn)3位列第6位。日本神戶制鋼落后2位至第7位。印度拉森特博洛大幅提升8位列第8位,這是印度企業(yè)首次躋身前10強(qiáng)。中國(guó)化學(xué)桂林工程公司、德國(guó)LWB分列第910位。

在橡機(jī)企業(yè)前10強(qiáng)中,中國(guó)軍團(tuán)占4席,其后依次是德國(guó)3家,日本、荷蘭、印度各1家。

在橡機(jī)企業(yè)前30強(qiáng)中,中國(guó)企業(yè)占14家,德國(guó)5家、日本2家、意大利3家,荷蘭、澳大利亞、以色列、土耳其、美國(guó)及印度各1家。

排名企業(yè)3進(jìn)3

新進(jìn)入排名的企業(yè)有3家,分別是德國(guó)赫伯特輪胎工裝公司、中國(guó)華澳輪胎設(shè)備及中國(guó)無(wú)錫雙象橡塑機(jī)械。

退出排名的企業(yè)有3家,分別是德國(guó)克勞斯瑪菲擠出、中國(guó)中昊力創(chuàng)機(jī)電設(shè)備、芬蘭Cimcorp。

二、業(yè)績(jī)整體滯漲,行業(yè)集中度提高

業(yè)績(jī)滯漲,增幅持平

受全球經(jīng)濟(jì)下滑和地緣政治沖突加劇的影響,以及匯率的變化,2022年世界橡膠機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入未能延續(xù)2021年銷(xiāo)售收入兩位數(shù)增長(zhǎng)的趨勢(shì),總銷(xiāo)售收入與上年基本持平,增長(zhǎng)幅度僅為0.5%。

在前10強(qiáng)中,銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)和下降的企業(yè)各有5家。

30強(qiáng)中,銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)的企業(yè)有12家,另外18家下降。

按地區(qū)分,歐洲地區(qū)企業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)3%,中國(guó)企業(yè)銷(xiāo)售收入下降3%,日本企業(yè)銷(xiāo)售收入下降35.4%。

增長(zhǎng)幅度較大的企業(yè)分別是印度拉森特博洛(113.1%)、無(wú)錫雙象橡塑機(jī)械(101.1%)及意大利魯?shù)婪?/font>-科美利奧(39.2%)。

下降幅度較大的企業(yè)分別是日本三菱重工(-50%)、萬(wàn)向新元科技(-35.6%)及賽象科技(-33.9%)。

從產(chǎn)品來(lái)看,非輪胎橡膠機(jī)械板塊的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)好于輪胎機(jī)械板塊。

行業(yè)集中度提高

3強(qiáng)銷(xiāo)售收入占總銷(xiāo)售收入的37.8%,增加0.8個(gè)百分點(diǎn)。前10強(qiáng)銷(xiāo)售收入占總銷(xiāo)售收入的70.3%,增加2.4個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)集中度提高,強(qiáng)者愈強(qiáng)現(xiàn)象更明顯,訂單向龍頭企業(yè)傾斜,向智能化、數(shù)字化系統(tǒng)解決方案提供商傾斜。

軟控股份的發(fā)展就是一個(gè)成功的案例。作為全球“輪胎智能工廠整體解決方案”提供商,軟控股份生產(chǎn)的核心裝備能夠覆蓋輪胎生產(chǎn)的80%。近年來(lái),軟控股份先后榮獲國(guó)家智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商、山東省智能制造標(biāo)桿企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào),獲批承建了山東省高端輪胎智能制造裝備工程研究中心、山東省高端輪胎裝備智能制造技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新平臺(tái)。2022年發(fā)布的MESIIC工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),是全球首個(gè)全鏈條橡膠裝備智能解決方案平臺(tái)。其產(chǎn)品、流程、模塊化設(shè)計(jì)及解決方案平臺(tái)等,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和交貨效率,促進(jìn)其橡膠設(shè)備業(yè)務(wù)保持有機(jī)增長(zhǎng)。

薩馳集團(tuán)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),連續(xù)兩年保持在排行榜中的第4位,智能物流系統(tǒng)貢獻(xiàn)了近一半的銷(xiāo)售收入。

三、產(chǎn)品數(shù)字化智能化升級(jí)成為投資聚焦重點(diǎn)

ERJ設(shè)計(jì)了3個(gè)問(wèn)題調(diào)查,包括投資方向、區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)品板塊等內(nèi)容。調(diào)查結(jié)果顯示,橡機(jī)制造企業(yè)都普遍感受到了來(lái)自市場(chǎng)的壓力,企業(yè)的投資意愿也出現(xiàn)了一定的下滑。

區(qū)域發(fā)展快慢調(diào)查

最被看好的橡機(jī)發(fā)展地區(qū)首選是北美,比例從上年的48%上升至63%;第二是西歐,比例從上年的44%上升至48%。中國(guó)下降幅度較大,從上年的40%下降至15%,主要是受2022年新冠隔離政策影響。印度繼續(xù)下降,近三年從79%下降至56%再到44%。

產(chǎn)品板塊調(diào)查

在產(chǎn)品終端方面,看好輪胎板塊的比例由72%下降至70%,看好通用橡膠板塊的比例由40%下降至18%,工業(yè)零部件板塊的比例由24%下降至18%,汽車(chē)板塊的比例由16%增長(zhǎng)至19%。

投資方向調(diào)查

在投資方向上,在未來(lái)一年內(nèi),計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能企業(yè)的比例從68%下降至56%,計(jì)劃收購(gòu)重組企業(yè)的比例從28%下降至8%,計(jì)劃建設(shè)新廠企業(yè)的比例從12%下降至6%,只有計(jì)劃升級(jí)改造企業(yè)的比例從4%上長(zhǎng)升至37%。

投資方向調(diào)查結(jié)果顯示,多項(xiàng)數(shù)字均處于較低水平,表明橡機(jī)企業(yè)感受到市場(chǎng)壓力,認(rèn)為不確認(rèn)性因素偏多。

即便如此,還是有包括德國(guó)H-F、薩馳集團(tuán)、意大利科美利奧、德國(guó)赫伯特輪胎工裝公司、德國(guó)LWB、日本三菱重工、意大利馬輪固力等企業(yè)表示,將會(huì)在未來(lái)一年內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)、收購(gòu)或升級(jí)工廠。

其中,澳大利亞馬普蘭公司計(jì)劃在印度開(kāi)設(shè)子公司。意大利壓延制造商魯?shù)婪?/font>-科美利奧提出將擴(kuò)建工廠和擴(kuò)建實(shí)驗(yàn)中心,主要聚焦在產(chǎn)品智能制造及數(shù)字化升級(jí)。

德國(guó)H-F2022年引進(jìn)以Bernd Pape博士為首的系統(tǒng)維護(hù)軟件的團(tuán)隊(duì),在一年內(nèi)開(kāi)發(fā)出了一個(gè)Xplore系統(tǒng),并在20233月舉辦的德國(guó)漢諾威輪胎科技展上進(jìn)行了展示。這個(gè)初級(jí)版本軟件可以提前預(yù)測(cè)設(shè)備即將出現(xiàn)的問(wèn)題, 24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)器運(yùn)行狀態(tài),更少依靠工程師,將問(wèn)題報(bào)告給遠(yuǎn)程終端。H-F集團(tuán)打算在尋求工廠合作,將軟件推廣到實(shí)際生產(chǎn)線。

202212月,橡膠擠出機(jī)和裁斷機(jī)生產(chǎn)商德國(guó)費(fèi)舍爾(Karl  Eugen  Fischer,KEF)公司收購(gòu)了斯洛伐克的擠出、裁斷專(zhuān)業(yè)制造商KTT ,主要是看好其在擠出及裁斷過(guò)程中的RFID芯片技術(shù),這樣可對(duì)設(shè)備及生產(chǎn)過(guò)程即時(shí)監(jiān)控,并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程技術(shù)支撐和遠(yuǎn)程服務(wù)。

(文章來(lái)源于中國(guó)橡膠雜志)

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