2023中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)匯總：業(yè)績(jī)韌性強(qiáng)，濰柴領(lǐng)跑，10家營(yíng)收超百億
2024-05-11
2023年以來，雖然工程機(jī)械市場(chǎng)仍面臨著下行壓力，但企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)高景氣之勢(shì)，其營(yíng)收、現(xiàn)金流、凈利潤(rùn)均創(chuàng)新高，展現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展韌性！
截止目前，統(tǒng)計(jì)的22家工程機(jī)械企業(yè)2023年度業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)良好，超5成企業(yè)實(shí)現(xiàn)“增收又增利”，超八成實(shí)現(xiàn)盈利。從中我們可窺視哪些業(yè)績(jī)變化、海外市場(chǎng)亮點(diǎn)與趨勢(shì)？
一、2023年誰收入最多，誰最賺錢？
營(yíng)收排名：濰柴領(lǐng)跑 10家營(yíng)收超百億
從營(yíng)收情況看，近6成企業(yè)營(yíng)收同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。整機(jī)企業(yè)營(yíng)收排名前三甲為：徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科。
目前頭部企業(yè)順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，持續(xù)迭代電動(dòng)化研發(fā)。智能化、電動(dòng)化新產(chǎn)品持續(xù)滲透市場(chǎng)，使得產(chǎn)品收入大幅增加。另外，多家企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)拓展成效顯著，國(guó)際銷售收入大幅增長(zhǎng)，助力整體營(yíng)收上漲。
凈利潤(rùn)排名：7成正增長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升
從凈利潤(rùn)看，16家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比正向增長(zhǎng)，占比73%。其中，濰柴動(dòng)力、中聯(lián)重科、杭叉集團(tuán)、中國(guó)龍工領(lǐng)銜增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增幅超過50%。盈利增長(zhǎng)的主要原因系：企業(yè)持續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的降本增效措施，帶動(dòng)盈利能力改善。此外，隨著市場(chǎng)逐漸回歸理性，企業(yè)逐步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)管控。
值得注意的是，山河智能實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。主要原因系：山河智能不斷拓展產(chǎn)品型譜，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上邁入新臺(tái)階。加之不斷開拓海外新興市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了海外市場(chǎng)的量質(zhì)齊升。
從經(jīng)營(yíng)質(zhì)量看，絕大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)同期最好水平。其中，徐工機(jī)械、安徽合力、杭叉集團(tuán)、同力股份企業(yè)的現(xiàn)金流更是實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)。
以機(jī)械工業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)同比指標(biāo)為標(biāo)的，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，2023年機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)4.1%。工程機(jī)械行業(yè)多家企業(yè)不僅跑贏指標(biāo)，更是實(shí)現(xiàn)了翻番增長(zhǎng)，表明了行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)處在較高水平。
毛利率排名：超越行業(yè)水平 盈利能力強(qiáng)
從毛利率看，以制造業(yè)20-30%的毛利率為基準(zhǔn)，多數(shù)企業(yè)的毛利率在20%以上，且呈現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。毛利率排名前三甲為：鐵建重工、三一重工、中聯(lián)重科。
值得注意的是，全行業(yè)毛利率和凈利潤(rùn)增速優(yōu)于營(yíng)收增速的原因?yàn)檎w盈利能力的增強(qiáng)：一方面，多數(shù)公司的海外銷售規(guī)模增大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，使得毛利率穩(wěn)步提升。另一方面，企業(yè)高度注重經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持價(jià)值銷售政策，貨款價(jià)值逾期率和庫(kù)存水平進(jìn)一步優(yōu)化，凈現(xiàn)金流較同期持續(xù)改善。
二、2023年誰的海外成績(jī)好，成果顯著？
海外安營(yíng)扎寨，多數(shù)出口占比超40%
2023年以來，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)憑借多年發(fā)展的產(chǎn)品力、渠道力、成本力，在“一帶一路”沿線國(guó)家等海外市場(chǎng)取得了較好成績(jī)。據(jù)資料顯示，2023年中國(guó)工程機(jī)械累計(jì)出口額3414億元，同比增長(zhǎng)15.8%。出海表現(xiàn)愈發(fā)強(qiáng)勢(shì)。
而從披露的年報(bào)信息可以看出，中國(guó)企業(yè)海外銷售不僅均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，且在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域成為主流參與者。出口及海外業(yè)務(wù)收入占比最高達(dá)40%以上，成為企業(yè)打開業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新增長(zhǎng)極。
海外業(yè)績(jī)
三一重工
2023年實(shí)現(xiàn)國(guó)際銷售收入432.58億元，同比增長(zhǎng)18.28%；國(guó)際收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重60.48%，同比上升14.78個(gè)百分點(diǎn)。
三一2023年海外產(chǎn)品銷售已覆蓋180多個(gè)國(guó)家與地區(qū)，其中，挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、混凝土機(jī)械產(chǎn)品海外出口均保持行業(yè)第一，市場(chǎng)地位穩(wěn)固。
歐美海外收入增長(zhǎng)最快：亞澳區(qū)域165億元，增長(zhǎng)11.10%；歐洲區(qū)域162.5億元，增長(zhǎng)37.97%；美洲區(qū)域75.8億元，增長(zhǎng)6.82%；非洲區(qū)域29.2億元，增長(zhǎng)2.56%。
海外業(yè)績(jī)
徐工機(jī)械
2023年國(guó)際化收入達(dá)372.20億元，占收入比例40.09%，同比增長(zhǎng)33.70%，創(chuàng)歷史新高點(diǎn)。
海外布局持續(xù)深化：徐工起重機(jī)械、移動(dòng)式起重機(jī)、水平定向鉆持續(xù)保持全球第一，樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械穩(wěn)居全球第一陣營(yíng)，道路機(jī)械、隨車起重機(jī)、塔式起重機(jī)保持全球第三，高空作業(yè)平臺(tái)進(jìn)位至全球第三，礦山露天挖運(yùn)設(shè)備保持全球第五，挖掘機(jī)位居全球第六、國(guó)內(nèi)第二，裝載機(jī)躍升至全球第二、國(guó)內(nèi)第一。此外，徐工在2023 年分別在英國(guó)、新加坡等國(guó)家成立了5 家銷售子公司。
海外業(yè)績(jī)
中聯(lián)重科
2023年境外收入179.05億元，同比增長(zhǎng)79.2%，境外收入占比進(jìn)一步提升至38.04%，創(chuàng)歷史新高。
中聯(lián)重科土方機(jī)械業(yè)務(wù)中大型挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，海外銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)超過100%。
工程起重機(jī)械成為土耳其、中亞市占率最高的品牌；建起產(chǎn)品保持土耳其市場(chǎng)第一地位。塔機(jī)也保持土耳其、印度、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)第一。沙特、馬來西亞、越南、肯尼亞等市占率迅速提升。
海外業(yè)績(jī)
柳工機(jī)械
2023年海外營(yíng)業(yè)收入114.6億元，同比增長(zhǎng)41.18%，占比41.65%，30多個(gè)產(chǎn)品線國(guó)際業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，增速跑贏行業(yè)近20個(gè)百分點(diǎn)。
柳工路面機(jī)械海外業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)、大客戶訂單創(chuàng)新高；高空機(jī)械業(yè)務(wù)海外同比增長(zhǎng)123%；工業(yè)車輛業(yè)務(wù)海外收入增長(zhǎng)57%，占比60%；平地機(jī)業(yè)務(wù)海外銷量同比增長(zhǎng)50%；樁工機(jī)械業(yè)務(wù)海外收入增長(zhǎng)32%；海外配件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)69%，同樣創(chuàng)新高。
海外業(yè)績(jī)
山推股份
2023年海外出口收入實(shí)現(xiàn)58.78億元，同比增長(zhǎng)33.73%，占比55.77%。
山推海外挖掘機(jī)銷量增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)49.40%；挖掘機(jī)、裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)出口新突破。
海外布局逐步深化：2023年，山推終端店、國(guó)際網(wǎng)站、出口配件包裝等品牌形象等得到統(tǒng)一和提升，通過迪拜全球戰(zhàn)略合作伙伴大會(huì)、亞太區(qū)域合作伙伴大會(huì)，增強(qiáng)其品牌國(guó)際化影響力。
海外業(yè)績(jī)
山河智能
2023年海外市場(chǎng)營(yíng)收41.07億元，同比增長(zhǎng)27.66%，占總營(yíng)收比重約56.80%。
山河智能俄語區(qū)收入創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)超80%；旋挖鉆機(jī)在土耳其、歐洲、俄羅斯市場(chǎng)獲得良好反饋；滑移裝載機(jī)在海外開拓了新的增量賽道，同比增長(zhǎng)138%；工程裝備板塊海外營(yíng)收30.91億元，同比增長(zhǎng)24.52%。
海外布局深化：2023年新建澳大利亞子公司，升級(jí)印尼、馬來西亞、越南、南非及俄羅斯等5家子公司，并新開發(fā)土耳其、越南、南美等挖掘機(jī)銷售渠道。
海外業(yè)績(jī)
中國(guó)龍工
2023年海外收入30.7億人民幣，同比增長(zhǎng)20.1%，海外地區(qū)銷售收入占比29.2%。其中，龍工挖掘機(jī)受益海外業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，出口額同比+20.12%。
海外業(yè)績(jī)
廈工股份
2023年海外收入3.8億人民幣，同比增長(zhǎng)63.91%，海外地區(qū)銷售收入占比46.3%。
2023年，廈工持續(xù)拓展海外渠道，積極拓寬國(guó)際產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)首臺(tái)純電裝載機(jī)破冰歐盟市場(chǎng)。
海外業(yè)績(jī)
鐵建重工
2023年海外收入6.3億人民幣，同比增長(zhǎng)-31.73%，海外收入占比6.4%。
海外市場(chǎng)滲透度不斷提升：在隧道掘進(jìn)機(jī)領(lǐng)域，鐵建重工成功進(jìn)入泰國(guó)、南非、瑞士、哥倫比亞和哈薩克斯坦等5個(gè)國(guó)家市場(chǎng);隧道裝備領(lǐng)域，萊索托、越南和新加坡等3個(gè)國(guó)家市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破；綠色建材和扣件產(chǎn)品也成功打入了幾內(nèi)亞和馬拉維等2個(gè)國(guó)家市場(chǎng)。
海外業(yè)績(jī)
同力股份
2023年海外銷售收入9.81億元，同比增長(zhǎng) 68.52%，海外收入占比16.6%。
海外市場(chǎng)布局：2023年，同力股份在西坡生產(chǎn)基地成功舉辦了首次海外經(jīng)銷商大會(huì)，為海外經(jīng)銷商渠道開拓、實(shí)現(xiàn)合作共贏奠定了基礎(chǔ)。另外，還成立了新加坡子公司并已開始運(yùn)營(yíng)。
三、業(yè)績(jī)韌性強(qiáng)，堅(jiān)守長(zhǎng)期主義之道
2023年以來，受行業(yè)周期下行，開工率不足等因素影響，雖然國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)歷周期性低谷，但頭部企業(yè)在海外市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展、在電動(dòng)化領(lǐng)域的新增長(zhǎng)動(dòng)能，有效“熨平”了國(guó)內(nèi)下行周期。
透過2023年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)業(yè)績(jī)，雖然其中有起伏和放緩，但多數(shù)企業(yè)財(cái)報(bào)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展之勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，海外收入及占比創(chuàng)新高的成績(jī)。展現(xiàn)出了中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在逆周期下的發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
由此來看，海外需求持續(xù)增長(zhǎng)，大規(guī)模設(shè)備更新釋放國(guó)內(nèi)新機(jī)需求，新能源及智能化產(chǎn)品技術(shù)快速迭代，也為中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展打開了廣闊的機(jī)遇。
堅(jiān)守本心的長(zhǎng)期主義、通過價(jià)值創(chuàng)新塑造新的競(jìng)爭(zhēng)力，向電動(dòng)化、國(guó)際化、多元化開拓新增量，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)正深刻演繹中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新動(dòng)能和新風(fēng)向。
