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2024年一季度中國工程機械代理商發(fā)展狀態(tài)調研分析報告

2024-05-24

 盈利狀態(tài)

19.19%的代理商企業(yè)盈利
2024年一季度,80.81%的代理商企業(yè)是虧損的,19.19%的代理商企業(yè)處于微盈利或盈利狀態(tài)。相比2023年四季度的調研結果,代理商群體中,盈利面惡化6.16個百分點。其中毛利率超過15%的代理商樣本占到了0.74%,比重增加0.32個百分點;處于嚴重虧損的企業(yè)數量惡化,虧損面增加了4.10個百分點。
與2023年年底的調研結果相比,通過主機廠家補貼才可以正常運轉的代理商企業(yè)數少量增加(由2023年年底的50.70%增加到了52.77%,占比增加了2.10個百分點)。自身微盈利代理商企業(yè)占比從24.93%下滑到18.45%,呈現(xiàn)出小幅惡化的趨勢。
考慮到幸存者偏差,多數已經退出和正在退出的代理商不在統(tǒng)計范疇之內,由于代理商在行業(yè)價值鏈條中的中游位置,導致整體工程機械代理商群體的困局在很大程度上仍然存在,目前依舊處于業(yè)務調整的振蕩期。
行業(yè)全價值鏈條的健康發(fā)展才能實現(xiàn)中國工程機械行業(yè)的高質量發(fā)展,所以我們呼吁全行業(yè)能夠重視渠道的價值和可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展;一方面渠道價值鏈的健康狀態(tài)會傳導到上下游,對制造商和客戶群體都會有連鎖影響,制造商、代理商和客戶只有同舟共濟、報團取暖,才有可能成功地穿越周期;另外一方面,我們也呼吁代理商群體能夠繼續(xù)自救,基于自身企業(yè)和代理品牌的實際情況,降低成本,提高效率,發(fā)揮核心團隊的力量,逐步轉型升級,在電動化和智能化的背景下尋找新一輪行業(yè)發(fā)展周期的風口。
盈利和市占率
交叉分析
我們把所有調研的企業(yè)分為了6類,第一類是盈利、市場占有率增長的企業(yè),這類企業(yè)狀況非常健康,占比6.00%;第二類是盈利、市場占有率下降的企業(yè),有可能是進行了戰(zhàn)略性收縮,為了保持企業(yè)盈利,而收縮了銷量規(guī)模,占比9.99%;第三類是盈利、市場占有率持平的企業(yè),經營比較穩(wěn)健,占比3.20%;第四類是虧損、市場占有率上升的企業(yè),進行了戰(zhàn)略性虧損的布局,通過加大覆蓋等手段提升市場占有率,期待未來能夠實現(xiàn)更大幅度的盈利,占比11.54%;第五類是虧損、市場占有率持平的企業(yè),運營情況較危險,需要高度關注,占比38.48%;第六類是虧損、市場占有率下降的企業(yè),運營情況已經十分危險,需要引起高度重視,占比30.78%。后兩者危險代理商的群體合計占比為69.27%,較上季度惡化明顯。
代理商配件業(yè)務與保外服務
業(yè)務小幅惡化
2024年一季度末,被調研代理商企業(yè)群體中,代理商的配件銷售收入相比上年同期平均降低2.72%,比23年四季度降幅擴大了0.68個百分點。
2024年一季度,在被調研代理商企業(yè)群體中,代理商的保外服務收入相比上年同期平均降低3.00%,比23年四季度惡化了3.72個百分點。
近六成工程機械代理商
在不同程度的買斷行為
在被調研代理商群體中,2024年一季度末沒有買斷的代理商有39.18%,比23年一季度縮小了12.77個百分點。買斷50臺以下庫存機的企業(yè)占比增加,由23年四季度的38.98%升高到了40.09%,比23年一季度高6.23個百分點;買斷51~100臺庫存機的企業(yè)有所降低,由6.74%降低到了5.45%,比23年一季度高0.26個百分點;買斷100~200臺的代理商企業(yè),占比為3.64%,占比較23年四季度增加了1.1個百分點,比23年一季度增加3.64個百分點;與23年四季度相比,買斷量達到200~400臺的代理商企業(yè),占比環(huán)比提高了1.29個百分點,同比提高了2.64個百分點。
小挖虧損面改善
中大挖銷售惡化
2024年一季度,81.82%的被調研代理商在銷售小挖時出現(xiàn)虧損,比23年四季度比重減少9.96個百分點,有所改善;有43.64%的被調研代理商在銷售中挖時虧損,惡化了8.05個百分點;有7.27%的被調研代理商在銷售大挖時虧損。
代理商決策層短期焦慮現(xiàn)金流
長期思索如何調整業(yè)務戰(zhàn)略布局
從代理商決策層最焦慮的核心問題看,分別有企業(yè)現(xiàn)金流狀況、企業(yè)風險管控、企業(yè)業(yè)務戰(zhàn)略布局是代理企業(yè)目前階段承壓最大的三個層面。相比23年四季度,2024年第一季度,企業(yè)風險管控的選擇比重降低了2.52個百分點;現(xiàn)金流狀況、企業(yè)業(yè)務戰(zhàn)略布局、市場占有率考核和代理商企業(yè)人力資源管理,選擇權重分別提高了5.64、-2.28、-3.02和2.19個百分點。
2024年一季度代理商
平均裁員率達到7.77%
2024年一季度,41.18%的代理商企業(yè)繼續(xù)進行了人力資源的調整,比23年四季度減少了14.27個百分點。在本調研周期內,工程機械代理商的平均裁員比例為7.77%,比23年四季度擴大了1.88個百分點;有40%的代理商企業(yè)沒有進行人力資源的主動調整。
同心多元化
代理商群體的出路共識
從代理商未來出路的反饋情況來看,38.18%的代理商企業(yè)選擇轉型后市場服務,對比23年四季度調研數據,環(huán)比降低4.19個百分點;29.09%的代理商企業(yè)選擇多元化經營,環(huán)比增加0.81個百分點;12.73%的代理商企業(yè)選擇主動進行整合并購,環(huán)比降低0.83個百分點;12.73%的代理商企業(yè)轉型租賃商,環(huán)比降低0.83個百分點;1.82%的代理商企業(yè)選擇退出不做,增加1.82個百分點。
代理商企業(yè)在轉型后市場服務商的道路上并不容易,此類業(yè)務需要更多的投入和鋪墊,難以短期見效。所以多元化經營成為更多代理商的共同有效選擇,也成為行業(yè)的共識。
有部分代理商在繼續(xù)探索進出口業(yè)務和工程施工業(yè)務,越來越多的代理商開始意識到,與其在國內市場內卷,還不如找機會拓展海外市場,并與海外對外駐點整包服務相結合。有部分代理商依靠線上電商平臺等實現(xiàn)貿易銷售,且目前,已經有代理商開始拓展到去海外建立實體的分公司,實現(xiàn)與當地客戶的業(yè)務對接。
一些代理商群體繼續(xù)深入拓展特種應用改裝和屬具等業(yè)務單元,并取得了較好的業(yè)績表現(xiàn)。一些代理商基于新能源領域的實踐,為客戶環(huán)保與節(jié)能全面解決方案,特別是在“油改電”領域,一些代理商已經做出了非常有價值的率先嘗試。
此外,還有一些代理商在考慮拓展其他品牌的代理,或者通過并購重組等方式來獲取其他品牌在其他區(qū)域的授權渠道資源,這類企業(yè)的比重目前超過了10%。所以,2024年中國工程機械的渠道將迎來有效整合的演變階段。
希望《今日工程機械》雜志、今日工程機械智庫季度開展的“中國工程機械代理商發(fā)展狀態(tài)調查”,能夠為廣大行業(yè)同仁,特別是仍然在堅守和奮斗著的工程機械代理商群體,提供一些有價值的決策參考信息和前行的信心吧。
(文章來源于今日工程機械)

 

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