新能源重卡訂單賣爆，多家鋰電企業(yè)出貨量翻番，究竟誰給誰打工？
2024-05-29
2024開局之戰(zhàn)，新能源重卡行業(yè)大單不斷，驚喜連連。
一季度，新能源自卸車市場逆勢上揚，銷量飆升。
4月份，國內(nèi)新能源重卡銷量再創(chuàng)新高，達(dá)到4608輛，同比增長99.83%。
如果把新能源重卡市場看作一個大賽場的話，那么包括新能源牽引車、新能源自卸車、換電重卡、充電重卡、燃料電池重卡等多種車型，根據(jù)車輛應(yīng)用場景不同來區(qū)分，形成了多個細(xì)分市場。
其中，新能源自卸車作為新能源重卡市場的主力車型之一，應(yīng)用場景廣泛，在我國礦山、市政、隧道及水利工程建設(shè)領(lǐng)域，發(fā)揮著越來越重要的作用，是運輸企業(yè)開展降本增效，節(jié)能減排工作的主要抓手。
近兩年，新能源市場滲透率穩(wěn)居重卡各細(xì)分車型榜首，這說明在我國重卡電動化進(jìn)程中，純電動自卸車場景適應(yīng)性最好，細(xì)分市場電動化進(jìn)展最為快速，成為新能源重卡市場的一大看點，亦是顯著增長點。
新能源自卸車踩下加速踏板
從重卡行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2024年3月，新能源自卸車細(xì)分市場表現(xiàn)最佳，實銷1431輛，同比增長365%，環(huán)比大幅增長225%。
新能源自卸車市場份額達(dá)到26.97%，銷量前三省份為四川、河北和江蘇。
2024年3月份，徐工以347輛的表現(xiàn)摘得新能源自卸車月銷量榜冠軍，這是徐工今年首次斬獲新能源自卸車月榜冠軍；重汽以335輛的銷量屈居亞軍，僅比榜首的徐工少銷售12輛；陜汽和三一分別以169輛和156輛的銷量分列月榜第3、4位，兩家企業(yè)僅相差了13輛。
由此可見，行業(yè)排位競爭非常激烈，未來走勢和主角地位，尚待進(jìn)一步觀察。
截止到今年2月份，已連續(xù)9個月跑輸新能源重卡 “大盤”的新能源自卸車市場，終于“企穩(wěn)回升”，在3月份以365%的同比增幅成為最佳細(xì)分市場，終于揚眉吐氣，在月考中出人頭地。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度我國新能源重卡累計銷售10954輛，同比增長181%，重卡整體市場的終端銷量為13.55萬輛，新能源重卡在整個重卡市場的滲透率為8.08%。
其中：新能源自卸車?yán)塾嬩N售2551輛，同比增長142%；整個自卸車市場的終端銷量為1.263萬輛，新能源自卸車在整個自卸車市場的滲透率為20.2%。
從動力種類看，2024年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動為主，這和整個新能源重卡市場情況基本相同，但純電動車型在自卸車領(lǐng)域的占比，比在整個新能源重卡市場占比（96.28%）略高一些。
綜上分析可知，2024年一季度，新能源自卸車市場滲透率達(dá)20.2%，已超兩成，成為新能源重卡各細(xì)分市場中滲透率最高的車型，居新能源重卡市場榜首。
“雙碳”戰(zhàn)略、新基建投資、城市環(huán)保政策、礦山運輸應(yīng)用場景特殊性、供給側(cè)產(chǎn)品齊全及技術(shù)力量雄厚等因素，共同推動其快速增長。開年以來，新能源重卡市場百臺大單頻出，主要集中礦山、鋼廠和市政渣土等領(lǐng)域。
未來幾年，新能源自卸車市場滲透率有望進(jìn)一步提升，成為重卡電動化賽道一只領(lǐng)頭羊。
多家鋰電企業(yè)被帶火
新能源重卡銷量已經(jīng)連續(xù)15個月保持增長，重卡電動化市場正迎來快速放量期。
與新能源重卡銷量一同爆的，還有重卡電池裝機(jī)量和出貨量。其中，裝機(jī)量方面，動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，重卡車型動力電池裝機(jī)量約為3012.6MWh，同比增長74.6%。
過去幾年，新能源重卡銷量一直不溫不火，但進(jìn)入2023年后，市場整體向好，新能源重卡突然開始放量。
新能源重卡受寵背后，深層次原因，是多重利好因素疊加所致：
一，作為運營類車輛，新能源重卡同燃油重卡相比，購新車不僅可免購置稅，而且用車成本也有明顯優(yōu)勢。按照當(dāng)前油價和電價，新能源重卡噸公里運輸成本比燃油重卡節(jié)省20%以上。如用在礦山重載下坡場景，能耗成本可節(jié)省80%以上。
二，隨著碳酸鋰等電池原材料價格近年來從高位回落，新能源重卡電池成本大幅下降，整車價格優(yōu)惠力度加大；同時疊加新能源重卡購置稅減免優(yōu)惠，在車輛總擁有成本TOC方面，新能源重卡對用戶更加友好，競爭優(yōu)勢愈加明顯。
三，近年來，動力電池技術(shù)快速迭代，多家鋰電企業(yè)推出300kWh-600kWh大容量重卡電池，新能源重卡續(xù)航、快充、循環(huán)和安全性能得到明顯提升，使得新能源重卡使用體驗，從多方面得到大幅改善。
四，重卡超快充/換電站等配套設(shè)施的加速多點布局建設(shè)，使得用于礦區(qū)和碼頭倒短自卸重卡、干線物流牽引重卡補能痛點，得到逐步解決。
五，基于電動車輛智能化趨勢，車企正加大智能重卡研發(fā)力度，提升車輛安全，結(jié)合自動駕駛技術(shù)，實現(xiàn)重卡運營降本增效，同時降低司機(jī)勞動強度，提升安全生產(chǎn)效率。
此外，從應(yīng)用場景來看，鋼鐵、水泥、煤電、礦山和碼頭等傳統(tǒng)重污染行業(yè)，老舊柴油車型保有量大，是“以舊換新”政策落地，亟待開發(fā)的重點市場。
隨著“雙碳”戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)，各地環(huán)保政策趨緊，多部門加大查處整治力度，不達(dá)標(biāo)車輛已無生存空間。
為推行“兩山理論”，央國企率先行動，優(yōu)質(zhì)貨源優(yōu)先給新能源重卡承運，實現(xiàn)運輸“綠色”升級。無形之中也在倒逼重卡牽引車和自卸車客戶，認(rèn)清形勢，積極行動，加速向新能源轉(zhuǎn)型。
事實上，新能源重卡市場一路高歌猛進(jìn)，爆發(fā)式增長，也帶動相關(guān)動力電池企業(yè)重卡電池需求大增。今年以來，頭部電池企業(yè)及深耕重卡領(lǐng)域的電池新勢力，加大相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)布局，裝機(jī)和出貨均交出亮眼“答卷”。
動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，國內(nèi)市場新能源重卡電池主要配套企業(yè)有寧德時代、億緯鋰能、弗迪電池、國軒高科、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、蘭鈞新能源等。
其中，寧德時代今年一季度重卡電池裝機(jī)量（不包含銷往換電運營商處電池，下同）達(dá)到1493.4MWh，主要配套車企有徐工、北京福田、宇通、重汽、漢馬、陜汽、江淮、三一、一汽、柳汽等車企重卡車型。
億緯鋰能今年一季度重卡電池裝機(jī)量達(dá)到969.7MWh，同比增長157%，主要配套車企有三一、湖汽、漢馬、陜汽、長征汽車、徐工、金龍等車企重卡車型。
弗迪電池一季度重卡電池裝機(jī)量約283MWh，主要配套車企有中國重汽、比亞迪、徐工等車企重卡車型。
數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，蘭鈞新能源重卡電池裝機(jī)量已經(jīng)升至中國市場第7位。據(jù)可靠消息，今年4月，蘭鈞新能源重卡電池出貨量超過310MWh，單月電池出貨量創(chuàng)下公司電池出貨新紀(jì)錄。
值得注意的是，依托蘭鈞新能源自主研發(fā)的324Ah長壽命電芯，以及基于青山實業(yè)豐富的重卡應(yīng)用場景積累，蘭鈞新能源今年陸續(xù)進(jìn)入國內(nèi)主流重卡車企核心供應(yīng)鏈。
5月21日，廈門金旅·青拓重工100臺新能源智能環(huán)保渣土自卸車交車儀式，在福建寧德福安青拓工廠舉行。
在交車現(xiàn)場，廈門金旅、青拓重工、科韋德能源科技、浙江青城控股四方進(jìn)行戰(zhàn)略合作簽約，擬聯(lián)合開發(fā)、定制生產(chǎn)500臺新能源重卡，共同推動綠色運輸。
這100臺搭載大電量蘭鈞電池的新車，計劃發(fā)往青山集團(tuán)總部所在地溫州，沖擊當(dāng)?shù)乇揪透偁幖ち业脑淋囀袌觥?/div>
重卡專用電芯、大容量電池成主流
基于對新能源重卡應(yīng)用場景和市場前景的研判，圍繞續(xù)航更遠(yuǎn)、重量更輕、壽命更長、成本更優(yōu)和充電更快等特性，目前包括寧德時代、億緯鋰能、弗迪電池、蘭鈞新能源、國軒高科、力神電池等在內(nèi)的國內(nèi)主流電池企業(yè)，都推出了新能源重卡場景的電池或解決方案。
通過做大容量，提升重卡續(xù)航里程是目前多家企業(yè)的共同方向。
去年6月，寧德時代推出的重卡底盤換電解決方案——騏驥換電，通過單塊電池171kWh的模塊化設(shè)計，用戶可以針對不同路況、不同距離、不同載重等場景，自由選擇1-3塊電池，按需配電。該方案最高帶電513kWh，可以滿足目前大部分重卡使用需求。
弗迪電池目前針對重卡領(lǐng)域推出的充換一體的刀片電池包，帶電量覆蓋200kWh~400kWh。
國軒高科聯(lián)合三一重卡推出重卡魔塔MTB（Module to Bracket）方案，將電池直接集成到整合底盤上，提高了電池體積能量密度和空間利用率，整車帶電量達(dá)到437KWh，成功將續(xù)航里程提升了100公里+。
力神電池與中建三局、武漢客車開發(fā)的電動礦卡，單車帶電量達(dá)到528kWh。
通過提升電芯能量密度，進(jìn)而提升重卡電池容量，也成為目前重卡電芯研發(fā)方向。
今年4月，蘭鈞新能源發(fā)布了324Ah商儲共用電芯，該產(chǎn)品通過材料創(chuàng)新、電極改善、電芯電流分布優(yōu)化等技術(shù)，能量密度達(dá)到190Wh/kg，循環(huán)壽命超過7000次，且采用自主研發(fā)的多重安全設(shè)計，可使得重卡車型電池重量明顯減輕，電池包容量大幅提升，循環(huán)壽命更長，可以實現(xiàn)營運類重卡經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。
無獨有偶，力神電池計劃今年上半年推出一款230Ah的長循環(huán)重卡電池新品。該產(chǎn)品通過應(yīng)用鋰源緩釋技術(shù)、材料級配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，能量密度達(dá)到180Wh/Kg。
此外，從提升運營效率和全生命周期降本出發(fā)，提升電動重卡快充能力和循環(huán)性能，也成為部分電池企業(yè)布局重卡解決方案的重要路徑。
億緯鋰能在本月發(fā)布了應(yīng)用于重卡等商用車領(lǐng)域的電池產(chǎn)品——“開源電池”，具備3C超快充電速度，15分鐘可從20%快充至80%SOC，相較于常規(guī)電池，充電時間縮短了67%，極大提升了商用車的運營效率；能量密度大于160Wh/kg，循環(huán)壽命超過7000次。
力神電池正在開發(fā)循環(huán)壽命超10000次，具備長循環(huán)特征的重卡電池，目的是拉長重卡電池運營周期，顯著降低物流運輸成本，并提高運輸效率。
回顧總結(jié)：
自2023年市場啟動以來，國內(nèi)重卡企業(yè)加速電動化轉(zhuǎn)型，新能源重卡勢如破竹，各噸位自卸車新品頻出，上市發(fā)布會一場接一場。
隨著2024年新能源汽車產(chǎn)業(yè)利好政策密集推出，傳統(tǒng)主機(jī)廠和造車新勢力都乘勢加快市場拓展節(jié)奏。在多方造勢下，整個新能源自卸車市場，形勢一片大好。無論國內(nèi)還是海外，訂單都呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，其滲透率在新能源重卡行業(yè)率先大幅提升。
與此同時，鋰電企業(yè)得益于新能源重卡市場的配套，具有車企品牌多、搭載電量大、產(chǎn)品線長等特征，深耕新能源重卡的電池企業(yè)，手中的長期訂單不斷；下半年出貨量將迎來指數(shù)級增長，進(jìn)而影響到每家鋰電企業(yè)，在國內(nèi)市場的整體裝機(jī)排名和競爭格局。
當(dāng)下，新能源重卡市場與電池產(chǎn)業(yè)之間形成了一種微妙的合作關(guān)系。它們既相互依存，又相互促進(jìn)，共同構(gòu)成了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。在這個過程中，無論是重卡主機(jī)廠還是電池企業(yè)，都不是簡單的"打工者"，而是合作伙伴，攜手推動著整個行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。
在產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈中，這是一種典型的相互依存關(guān)系，可謂唇齒相依。新能源重卡市場的蓬勃發(fā)展離不開鋰電企業(yè)，提供強有力的技術(shù)和專用電池支持。同樣，鋰電企業(yè)的發(fā)展壯大也需要新能源重卡市場的龐大需求，從而形成了一種共生、共榮、共進(jìn)退的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
（文章來源于第一商用車網(wǎng)、電池中國）
