盡管國內(nèi)工程機械市場仍未走出行業(yè)周期陰霾,但挖掘機國內(nèi)市場已然顯著復(fù)蘇,今年1-9月挖掘機國內(nèi)銷量73945臺,同比增長8.62%。那么挖掘機行業(yè)當(dāng)前還面臨哪些機遇和挑戰(zhàn),國內(nèi)銷量增幅能否突破兩位數(shù),價格戰(zhàn)將延續(xù)多久?想必這些問題都是行業(yè)" />
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挖掘機2024兩大懸念:內(nèi)銷能否實現(xiàn)兩位數(shù)增長?價格戰(zhàn)何時休?

2024-10-15
2024年以來,挖掘機市場進(jìn)入筑底修復(fù)階段,經(jīng)歷了近三年的銷量下滑,挖掘機銷量趨穩(wěn)并逐漸回升。數(shù)據(jù)顯示,2024年9月銷售各類挖掘機15831臺,同比增長10.8%。其中,國內(nèi)市場的增長顯著,銷量為7610臺,同比增長21.5%;出口量8221臺,同比增長2.51%。
盡管國內(nèi)工程機械市場仍未走出行業(yè)周期陰霾,但挖掘機國內(nèi)市場已然顯著復(fù)蘇,今年1-9月挖掘機國內(nèi)銷量73945臺,同比增長8.62%。那么挖掘機行業(yè)當(dāng)前還面臨哪些機遇和挑戰(zhàn),國內(nèi)銷量增幅能否突破兩位數(shù),價格戰(zhàn)將延續(xù)多久?想必這些問題都是行業(yè)上下關(guān)注的焦點。
一、挖掘機市場的機遇和挑戰(zhàn)
1、機遇:短期小挖內(nèi)銷引領(lǐng)增長,長期中大挖有望企穩(wěn)回升 
在國內(nèi)市場,挖掘機銷量的增長主要得益于小型挖掘機的需求增加。2024年上半年,中國挖掘機市場結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯,小型挖掘機的市場占比從2023年的67%上升至2024年上半年的近75%。這種需求增長主要源于新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)以及部分房地產(chǎn)領(lǐng)域的需求。此外,人工成本的上升也推動了機械化替代人力的趨勢。
具體來看,今年1-6月小型挖掘機累計銷售39809臺,同比增長14.9%,在國內(nèi)市場中的占比為74.5%;中型挖掘機累計銷售7920臺,同比下降15.3%,在國內(nèi)市場中的占比為16.6%;大型挖掘機累計銷售5678臺,同比下降19.3%,在國內(nèi)市場中的占比為12.7%。相較2023年底,小型挖掘機份額進(jìn)一步增加,中、大型挖掘機份額有所減少。
除了市場結(jié)構(gòu)變化帶來小型挖掘機的大幅增長外,設(shè)備更新也帶動一部分挖掘機需求的增長。根據(jù)行業(yè)專家的分析,挖掘機市場預(yù)計將迎來一輪由老舊設(shè)備更新驅(qū)動的復(fù)蘇。這種預(yù)期基于兩個主要因素:一是當(dāng)前市場上大量設(shè)備已接近或超過其平均八年使用壽命,二是住建部近期政策鼓勵更新十年以上的工程機械,預(yù)計將影響約20%的市場存量。
從年度挖掘機內(nèi)銷數(shù)據(jù)看,上一輪下行周期底部為2015年,該年挖掘機內(nèi)銷數(shù)量為47114臺,不足2011年高點的1/3。在國內(nèi)本輪下行周期中,2023年挖掘機銷量約為9萬臺,數(shù)量不足2020年高點的1/3,根據(jù)歷史經(jīng)驗判斷,國內(nèi)需求走向筑底。從月度挖掘機內(nèi)銷數(shù)據(jù)來看,今年3月起,挖掘機內(nèi)銷數(shù)量在本次下行周期中開始連續(xù)轉(zhuǎn)正,整體來看向上趨勢明顯。
更長遠(yuǎn)來看,挖掘機需求受下游房地產(chǎn)、基建與能源開采影響。目前我國房地產(chǎn)市場仍然承壓,但近期降準(zhǔn)降息及房地產(chǎn)政策利好預(yù)計在未來6至12個月對工程機械尤其是挖掘機市場銷量產(chǎn)生正面影響。
與此同時,《2024年政府工作報告》提出強調(diào)規(guī)劃建設(shè)保障性住房、城中村改造與“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“三大工程”,并安排1萬億超長期特別國債的發(fā)行推動基建改善,有望對挖掘機行業(yè)起到提振作用。此外,挖掘機需求量與采礦業(yè)景氣度呈正相關(guān)。2024年1-7月,我國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長率分別為14.4%/14.4%/18.5%/21.3%/17.7%/17.0%/19.3%,也有望推動挖機需求上漲。
我們認(rèn)為在“三大工程”和萬億國債的支持下,小型挖掘機需求會穩(wěn)健擴張,而中大挖也會隨著采礦業(yè)發(fā)展、國家基建推進(jìn)與房地產(chǎn)市場止跌企穩(wěn)而有所回升。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,下半年挖掘機市場仍將保持20%左右增速,全年國內(nèi)挖掘機銷量有望超10萬臺,同比增長15%左右。
2、挑戰(zhàn):市場復(fù)蘇仍有不確定性 
盡管更新周期的啟動為行業(yè)帶來了一線曙光,但市場復(fù)蘇的幅度和速度仍然充滿不確定性。行業(yè)復(fù)蘇的主要障礙包括宏觀經(jīng)濟(jì)條件、行業(yè)信心缺乏以及下游需求的不穩(wěn)定,目前仍面臨一些困難和風(fēng)險,主要包括以下方面:
從需求端來看,基建和地產(chǎn)承建商仍然是挖掘機市場的主要購買者,但這兩個領(lǐng)域的疲軟表明,即使有更新需求,市場復(fù)蘇也可能是漸進(jìn)的。
從政策端來看,政府的政策支持在工程機械行業(yè)復(fù)蘇中發(fā)揮了重要作用。更新政策的推出旨在鼓勵更換年限較長的設(shè)備,但政策的實際影響還需時間來觀察,另外政策的執(zhí)行和落實尚不明顯,代理商和主機廠商對政策的態(tài)度較為中性甚至偏悲觀,這將影響政策的實際效果。
在復(fù)雜的市場環(huán)境中,挖掘機企業(yè)需要不斷創(chuàng)新,提升產(chǎn)品競爭力,優(yōu)化市場策略,以應(yīng)對不斷變化的市場需求和挑戰(zhàn)。
二、挖掘機價格戰(zhàn)何時休?
挖掘機行業(yè)的價格戰(zhàn),曾一度刺激了市場的快速發(fā)展,但隨著時過境遷,價格戰(zhàn)已經(jīng)嚴(yán)重影響了各大廠家和代理商的生存和發(fā)展。
近幾年已有多家企業(yè)及代理商試圖給挖掘機漲價,以避開價格戰(zhàn),然而這幾波漲價都沒能持續(xù)太久,就被淹沒在終端市場更加激烈的競爭中,未能真正奏效。幾個月前,山東臨工對外公開稱小型挖掘機已經(jīng)漲價,雖然沒有官宣,但在代理商層面已經(jīng)執(zhí)行了。據(jù)山東臨工某代理商反饋,小型挖掘機價格的確已經(jīng)漲了兩個月,10t以下產(chǎn)品每臺上漲5000元。
企業(yè)屢次的漲價行為,表明已有不少行業(yè)人士意識到價格戰(zhàn)不是長久之路,但各企業(yè)代理商各自為戰(zhàn),短時間內(nèi)恐怕也難以逆轉(zhuǎn)價格戰(zhàn)的大勢。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,價格戰(zhàn)短期內(nèi)恐怕不會偃旗息鼓。據(jù)統(tǒng)計,2024年上半年挖掘機市場的價格戰(zhàn)烈度比2023年下半年略微趨緩,但整體仍處于下滑的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示:2024年二季度,83%的代理商在銷售小型挖掘機時虧損,比2023年年底低4個百分點;50%的代理商在銷售中型挖掘機時虧損,虧損情況比2023年年底進(jìn)一步惡化;5.56%的代理商在銷售大型挖掘機時虧損,高于2023年年底2個百分點。環(huán)比2024年第一季度,第二季度中型挖掘機的虧損面繼續(xù)惡化,大型挖掘機的虧損面微幅改善。
當(dāng)前,挖掘機市場正處于充滿機遇與挑戰(zhàn)的關(guān)鍵時期,國內(nèi)市場復(fù)蘇為行業(yè)提供了穩(wěn)定的增長動力,而海外市場也逐漸趨于穩(wěn)定并恢復(fù)增長。盡管行業(yè)仍面臨一些挑戰(zhàn)和難題,但隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)實力的不斷增強以及國際化戰(zhàn)略的深入實施,中國挖掘機行業(yè)有望迎來新一輪的增長和發(fā)展。
(文章來源于工程機械品牌網(wǎng))
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