煤機50強入圍門檻提升 四大梯隊成型
2024-04-17
12月21日發(fā)布的《中國煤炭機械工業(yè)發(fā)展研究報告（2023）》（以下簡稱《報告》）數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的全國218個煤炭機械工業(yè)企業(yè)（以下簡稱煤機企業(yè)）煤炭機械總產(chǎn)量為497.5萬噸，工業(yè)總產(chǎn)值為3593.3億元。其中，煤機產(chǎn)品產(chǎn)值為1414.7億元；2012年至2022年煤機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值平均增速為11.1%。
一大批高端裝備涌現(xiàn)，如單月最高進尺達3088米的“煤海蛟龍”（即煤礦掘支運一體化快速掘進系統(tǒng)），用于煤礦巖巷長距離大斷面安全高效快速掘進的煤礦盾構(gòu)機，實現(xiàn)了兩千萬噸級10米超大采高綜采成套國產(chǎn)化等。
“煤機50強企業(yè)整體規(guī)模持續(xù)壯大，入圍門檻持續(xù)提升，行業(yè)集中度進一步提高。與此同時，整體生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步擴張，企業(yè)間差距繼續(xù)擴大，梯隊層次性更趨明顯。”《報告》顯示。
總產(chǎn)值先降后升 “2高5重”產(chǎn)業(yè)格局形成
《報告》統(tǒng)計，2012年以來，我國煤機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值整體呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢；2016年煤機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值719.2億元，為2012年以來最低值。
2012年至2022年間，煤炭機械工業(yè)累計向煤礦提供4329.5萬噸主要裝備。其中，采煤機8957臺，掘進機17888臺，刮板輸送機28214臺，帶式輸送機30845臺，液壓支架73.58萬余架。
2022年，全國生產(chǎn)采煤機產(chǎn)量4.5萬噸，較2021年增長25.4%。2012年以來，我國采煤機產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動下降的趨勢；2016年生產(chǎn)采煤機產(chǎn)量2.1萬噸，為2012年以來最低值；2012年至2022年采煤機產(chǎn)量平均增速為0.5%。
2022年，全國生產(chǎn)掘進機產(chǎn)量21.2萬噸，較2021年增長53%。2012年以來，我國掘進機產(chǎn)量整體呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢；2015年生產(chǎn)掘進機產(chǎn)量2.8萬噸，為2012年以來最低值；2012-2022年掘進機產(chǎn)量平均增速為5.5%。
2022年，全國生產(chǎn)刮板輸送機產(chǎn)量34.6萬噸，較2021年增長5.3%。2012年以來，我國刮板輸送機產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動下降的趨勢；2016年生產(chǎn)刮板輸送機產(chǎn)量18.2萬噸，為2012年以來最低值；2012-2022年刮板輸送機產(chǎn)量平均增速為-1.2%。
2022年，全國生產(chǎn)帶式輸送機產(chǎn)量40.9萬噸，較2021年增長70.6%。2012年以來，我國帶式輸送機產(chǎn)量整體呈現(xiàn)先波動下降再回升的趨勢；2020年生產(chǎn)帶式輸送機產(chǎn)量18.1萬噸，為2012年以來最低值；2012-2022年帶式輸送機產(chǎn)量平均增速為1.2%。
2022年，全國生產(chǎn)液壓支架產(chǎn)量203.8萬噸,較2021年增長24.2%。2012年以來，我國液壓支架產(chǎn)量整體呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢；2016年生產(chǎn)液壓支架產(chǎn)量91萬噸，為2012年以來最低值；2012年至2022年液壓支架產(chǎn)量平均增速為0.5%。
主營業(yè)務(wù)收入方面。2022年，全國煤機主營業(yè)務(wù)收入3757.1億元，較2021年增長49.8%。2012年以來，我國煤機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入整體呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢；2015年煤機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入856.2億元，為2012年以來最低值；2012年至2022年煤機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入平均增速為11.4%。
煤機銷售收入方面。2022年，全國煤機企業(yè)煤機銷售收入1350.4億元，較2021年增長20.3%。2012年以來，我國煤機企業(yè)煤機銷售收入整體呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢；2016年煤機企業(yè)煤機銷售收入566.3億元，為2012年以來最低值；2012年至2022年煤機企業(yè)銷售收入平均增速為5.7%。
行業(yè)利潤方面。2022年，全國煤機企業(yè)利潤總額為214.7億元，較2021年增長44.4%。2012年以來，我國煤機企業(yè)利潤總額整體呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢；2016年煤機企業(yè)利潤總額5.2億元，為2012年以來最低值；2012年至2022年煤機企業(yè)利潤總額平均增速為9.2%。
2012年以來，煤機行業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，圍繞國家煤炭資源戰(zhàn)略性調(diào)節(jié)，在華北、華中、西北、西南等地區(qū)建設(shè)了一批規(guī)模效應(yīng)明顯、產(chǎn)業(yè)鏈帶動性強的煤炭裝備制造產(chǎn)業(yè)（工業(yè)）園區(qū)，基本形成了北京、上海高端制造企業(yè)集群，山東、山西、河南、河北、陜西重點制造企業(yè)集群的“2高5重”產(chǎn)業(yè)格局。成套煤礦綜采設(shè)備以及采煤機、液壓支架等出口至美國、澳大利亞等國。
入圍門檻持續(xù)提升 50強企業(yè)間差距繼續(xù)擴大
《報告》顯示，根據(jù)2022年度統(tǒng)計年報情況，按企業(yè)煤機產(chǎn)品銷售收入排序，中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會遴選出2022年度中國煤炭機械工業(yè)50強企業(yè)。
2022年，我國煤炭機械工業(yè)50強企業(yè)累計完成煤機產(chǎn)品產(chǎn)值1185.15億元，同比增加185.69億元，同比增長18.58%。累計完成利潤總額83.52億元，同比增加13億元，同比增長18.43%。
從主要生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)情況來看，掘進機增長速度最快。50強企業(yè)生產(chǎn)掘進機2613臺，完成產(chǎn)量18.02萬噸，同比增長34.48%和49.42%；生產(chǎn)液壓支架78433臺，完成產(chǎn)量185.52萬噸，同比增長21.63%和20.36%；生產(chǎn)采煤機709臺，完成產(chǎn)量4.11萬噸，同比增長10.43%和18.1%；生產(chǎn)刮板運輸機1597臺，完成產(chǎn)量29.04萬噸，同比增長10.98%和4.05%；生產(chǎn)帶式運送機2525臺，完成產(chǎn)量21.58萬噸，同比增長0.06%和13.58%。
從煤機50強企業(yè)發(fā)展情況來看，總體呈現(xiàn)以下五大特點：
整體規(guī)模持續(xù)壯大。2022年，我國煤炭機械工業(yè)50強企業(yè)累計完成煤機產(chǎn)品銷售收入1120.21億元，同比增加168.23億元，同比增長17.67%。
入圍門檻持續(xù)提升。入選企業(yè)煤機產(chǎn)品銷售收入最低為7.23億元，較2021年提高0.61億元，較2012年提高1.32億元。
行業(yè)集中度進一步提高。前五強企業(yè)累計煤機銷售收入在全國218個煤機企業(yè)累計煤機銷售收入中的占比為45.6%，前十強企業(yè)占比為 60.9%。2022年，天地科技、中煤裝備、鄭煤機 、山能裝備4家企業(yè)煤機產(chǎn)品銷售收入過100億元。
50強企業(yè)在整體生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步擴張的同時，企業(yè)間差距繼續(xù)擴大。2022年，煤機產(chǎn)品銷售收入最高為161.18億元，較2021年提高20.12億元，較2012年提高51.93億元；排名第一企業(yè)與排名第五十企業(yè)的銷售收入差距為153.95億元，較2012年上升50.61億元。
50強企業(yè)的梯隊層次性更趨明顯。第一梯隊煤機銷售收入在50億元以上的大型煤機集團，有6家，依次是天地科技、中煤裝備、鄭煤機、山能裝備、三一重裝、晉能控股裝備制造集團，2022年煤機銷售收入分別達161.18億元、124.31億元、122.59億元、109.27億元、98.90億元、52.34億元；第二梯隊是煤機銷售收入在20億元至50億元的大型煤機企業(yè)，有15家；第三梯隊是煤機銷售收入在10億元至20億元的大型煤機企業(yè)，有20家；第四梯隊是煤機銷售收入在10億元以下的煤機企業(yè)，有9家。
