最新！中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)分析與展望系列藍(lán)皮書發(fā)布
2024-04-18
4月18日，由中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)國(guó)際碳中和經(jīng)濟(jì)研究院和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)“一帶一路”能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心、中國(guó)石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、西南石油大學(xué)中國(guó)能源指數(shù)研究中心聯(lián)合編撰的《中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書（2023-2024）》簡(jiǎn)稱《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》《中國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告藍(lán)皮書（2023-2024）》（簡(jiǎn)稱《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》）《成品油與新能源發(fā)展報(bào)告藍(lán)皮書（2023-2024）》（簡(jiǎn)稱《成品油與新能源藍(lán)皮書》）《中國(guó)天然氣行業(yè)年度運(yùn)行報(bào)告藍(lán)皮書（2023-2024）》（簡(jiǎn)稱《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》）在京正式向社會(huì)發(fā)布。
能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和推動(dòng)力，同時(shí)也與國(guó)際地緣政治相互影響。分析和展望能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)于我國(guó)應(yīng)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)能源風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、構(gòu)建新型能源體系和建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。
4本能源藍(lán)皮書是目前我國(guó)公開出版的全視角研究和分析中國(guó)乃至世界能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)展望的深度報(bào)告。研究團(tuán)隊(duì)基于石油央企、高校、政府部門的權(quán)威數(shù)據(jù)，通過搭建多重均衡模型框架，從地緣和市場(chǎng)、微觀與宏觀二元視角入手，觀察分析2023年中國(guó)乃至全球能源市場(chǎng)變化，評(píng)估和預(yù)測(cè)未來一個(gè)時(shí)期市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)，為業(yè)界提供準(zhǔn)確的信息來源作為決策參考。
《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》顯示，2023年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程受阻，地緣政治格局加速演變，全球能源市場(chǎng)深刻調(diào)整，呈現(xiàn)價(jià)格整體回落、供需基本平衡和轉(zhuǎn)型穩(wěn)妥推進(jìn)的特點(diǎn)，保證能源安全提升能源系統(tǒng)韌性成為各國(guó)能源發(fā)展優(yōu)先議題。全年布倫特原油期貨均價(jià)為82.17美元/桶，較上年下跌17%，仍處于近10年油價(jià)箱體運(yùn)行上沿；天然氣價(jià)格從歷史高點(diǎn)回落，但歐亞氣價(jià)仍處相對(duì)歷史高位水平。預(yù)計(jì)2024年國(guó)際油價(jià)在貨幣流動(dòng)性減弱作用下，仍將圍繞75美元/桶至95美元/桶箱體運(yùn)行，但受OPEC減產(chǎn)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)托底支撐，油價(jià)在下行途中將呈波動(dòng)強(qiáng)烈走勢(shì)。
面對(duì)國(guó)內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊，我國(guó)油氣企業(yè)以保障國(guó)家能源安全為己任，全力推動(dòng)增儲(chǔ)上產(chǎn)，為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好提供了重要?jiǎng)幽?。《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量2.08億噸，連續(xù)6年保持增長(zhǎng)；天然氣產(chǎn)量2300億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。石油消費(fèi)快速增長(zhǎng)，達(dá)到7.56億噸，同比增長(zhǎng)11.5%，創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄峰值；成品油消費(fèi)量達(dá)到3.99億噸，同比增長(zhǎng)9.5%，已經(jīng)接近2019年疫情前的水平。全年天然氣消費(fèi)量3917億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%。
預(yù)計(jì)2024年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇石油需求提升，原油勘探力度加大，國(guó)內(nèi)原油持續(xù)增產(chǎn)，進(jìn)口量穩(wěn)中有升，原油需求繼續(xù)增長(zhǎng)，價(jià)格緩慢上漲，油價(jià)均值將小幅上升；預(yù)計(jì)成品油供給保持增長(zhǎng)，進(jìn)口量繼續(xù)減少，需求保持低速增長(zhǎng)，出口規(guī)?？s小；天然氣需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，生產(chǎn)供應(yīng)能力提高，價(jià)格有所下降。2023年，國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)緩和，無序增長(zhǎng)勢(shì)頭逐漸得到控制，整體運(yùn)行進(jìn)入良性發(fā)展階段，行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整持續(xù)優(yōu)化、加速推進(jìn)。展望2024年，國(guó)家層面低碳發(fā)展政策將加快出臺(tái)，“雙碳”目標(biāo)下煉化與新能源融合發(fā)展，消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)煉化產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，“油轉(zhuǎn)化”和“油轉(zhuǎn)特”進(jìn)程加速，智慧、清潔、安全、高效的智能煉化裝置比例將大幅提升。
《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》共分五大部分：國(guó)際篇、國(guó)內(nèi)篇、合作篇、專題篇和附件篇。各篇章彼此呼應(yīng)，整體上具有和諧統(tǒng)一和邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶攸c(diǎn)。
《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》主要由低碳政策篇、低碳產(chǎn)業(yè)篇、低碳金融篇、低碳技術(shù)篇、低碳能源篇和低碳專題篇6大部分組成，各篇章彼此呼應(yīng)，在內(nèi)容上各有側(cè)重自成一體，讀者在閱讀時(shí)既能體會(huì)到整體邏輯的連貫性，又能領(lǐng)略到各篇章的獨(dú)特魅力。
《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》顯示，2023年，全球化石燃料二氧化碳排放量再次上升，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的368億噸，比2022年增長(zhǎng)1.1%。換言之，當(dāng)前全球遠(yuǎn)未達(dá)成整體減排目標(biāo)。截至2023年底，全球不同國(guó)家和地區(qū)已建成29個(gè)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，歐盟碳市場(chǎng)依然是全球最為活躍的市場(chǎng)之一。對(duì)能源行業(yè)而言，歐盟碳市場(chǎng)和北美西部氣候倡議已分別將煉油和油氣供應(yīng)等環(huán)節(jié)納入覆蓋范圍，部分國(guó)家和地區(qū)出臺(tái)了碳稅以管控本地油氣生產(chǎn)和消費(fèi)環(huán)節(jié)碳排放，歐盟更是計(jì)劃自2030年起管控進(jìn)口油氣的甲烷排放強(qiáng)度。整體來看，油氣行業(yè)未來將面臨更大的減排壓力，企業(yè)必須采取有效措施減少溫室氣體排放。
能源產(chǎn)業(yè)既是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和民生保障的“壓艙石”，又是推進(jìn)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。中國(guó)堅(jiān)定不移履行承諾，加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)可再生能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
根據(jù)《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，2023年，重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)噸鋼綜合能耗上升1.6%，全國(guó)萬元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降0.5%。截至2023年底，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交量達(dá)到4.4億噸，成交額約249億元。第二個(gè)履約周期（2021年至2022年）成交額比第一個(gè)履約周期（2019年至2020年）增長(zhǎng)89%。目前全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)已經(jīng)覆蓋了年二氧化碳排放量約51億噸的重點(diǎn)排放單位2257家，成為全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場(chǎng)。
《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)，在全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)提速的背景下，今后油氣企業(yè)面臨的減碳?jí)毫?huì)越來越大。在低碳轉(zhuǎn)型方面，我國(guó)可再生能源消費(fèi)占比持續(xù)提高，非化石能源在能源消費(fèi)總量中的占比提高到17.2%；煤炭、石油、天然氣消費(fèi)占比分別為55.3%、18.3%和8.7%，同比分別下降0.9個(gè)百分點(diǎn)、增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。在可再生能源方面，2023年，全球可再生能源新增裝機(jī)容量5.1億千瓦，中國(guó)貢獻(xiàn)超過50%，為全球可再生能源發(fā)電增長(zhǎng)作出了巨大貢獻(xiàn)。中國(guó)風(fēng)電、光伏產(chǎn)品已經(jīng)出口到全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，幫助廣大發(fā)展中國(guó)家獲得清潔、可靠、用得起的能源。2023年，我國(guó)能源投資保持快速增長(zhǎng)，全國(guó)在建和年內(nèi)擬開工能源重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資額約2.8萬億元。分類別看，常規(guī)項(xiàng)目和新業(yè)態(tài)項(xiàng)目完成投資額同比分別增長(zhǎng)16%和152.8%。預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)將加強(qiáng)碳排放雙控、CCER和甲烷排放控制，助力低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加速推進(jìn)火電產(chǎn)業(yè)清潔化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化發(fā)展，加快全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)步伐。在低碳投融資方面，我國(guó)綠色金融融資規(guī)模擴(kuò)大，連續(xù)兩年發(fā)行規(guī)模超萬億元。
在CCS/CCUS技術(shù)方面，截至2023年底，我國(guó)CCS/CCUS技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，10萬噸級(jí)以上的項(xiàng)目超過40個(gè)，二氧化碳海上封存取得重大突破。預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)CCS/US技術(shù)將進(jìn)一步得到政策支持，并在2025年建成多個(gè)工業(yè)示范項(xiàng)目，具備工程化能力；到2030年，開始進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用階段并具備產(chǎn)業(yè)化能力。
《成品油與新能源藍(lán)皮書》由中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院合作編撰，按年度向全社會(huì)公開出版發(fā)行。
《成品油與新能源藍(lán)皮書》顯示，2023年，國(guó)內(nèi)煉油能力延續(xù)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總煉油能力升至9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。產(chǎn)業(yè)集中度與規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提升。全國(guó)千萬噸級(jí)煉廠由上年的35家增至36家，合計(jì)煉油能力5.22億噸/年。受成品油需求反彈影響，多項(xiàng)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)明顯上升。
隨著我國(guó)居民消費(fèi)熱情的釋放，道路出行需求出現(xiàn)了回補(bǔ)性增長(zhǎng)，這共同拉動(dòng)了汽油消費(fèi)的回升。2023年，國(guó)內(nèi)汽油表觀消費(fèi)量38698.8萬噸，同比增長(zhǎng)15.5%。成品油消費(fèi)基本恢復(fù)到2019年水平，交通運(yùn)輸和倉儲(chǔ)郵政業(yè)成為成品油消費(fèi)的主力軍?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書》顯示，2023年國(guó)內(nèi)汽油表觀消費(fèi)量14910.2萬噸，同比增長(zhǎng)11.3%；柴油表觀消費(fèi)量20365.2萬噸，同比增長(zhǎng)12.3%；航空煤油的表觀消費(fèi)量達(dá)到了3423.4噸，同比增長(zhǎng)了73.6%。三大油品消費(fèi)量同比分別增長(zhǎng)9.7%、3.3%、65.7%，分別恢復(fù)至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面，成品油出口結(jié)束了連續(xù)3年下降態(tài)勢(shì)，全年出口達(dá)4190萬噸，同比增幅超過20%。由于終端需求復(fù)蘇緩慢，庫存消化進(jìn)度偏低，新能源替代與沖擊增強(qiáng)等因素，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)成品油市場(chǎng)行情充滿變數(shù)?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書》認(rèn)為，2024年汽柴油價(jià)格將出現(xiàn)兩極分化：汽油價(jià)格震蕩上行，柴油價(jià)格下跌。成品油批發(fā)端價(jià)格“汽強(qiáng)柴弱”態(tài)勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)。從出口理論利潤(rùn)來看，2024年1至2月，汽柴油出口利潤(rùn)呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)。預(yù)計(jì)4月出口計(jì)劃量增加，出口套利將呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，好于2023年同期水平。
2023年，我國(guó)新能源發(fā)展速度超預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄，產(chǎn)品價(jià)格一路持續(xù)走低，融合發(fā)展創(chuàng)新活躍，綠氫氨醇打通下游市場(chǎng)，裝備技術(shù)實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破，試點(diǎn)示范應(yīng)用全面開展，強(qiáng)制配儲(chǔ)覆蓋全部領(lǐng)域，新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，金融服務(wù)支撐力度加大，安全成為貫穿始終的主題?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書》顯示，截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6687萬千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時(shí)，較2022年底增長(zhǎng)超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)，2024年，新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開發(fā)模式，農(nóng)村新增長(zhǎng)極加快培育，“海上風(fēng)電+”激活藍(lán)色經(jīng)濟(jì)，儲(chǔ)能商業(yè)模式更加多元，生物質(zhì)能市場(chǎng)需求打開，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局面臨重塑，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快完善，循環(huán)利用要求趨于嚴(yán)格，裝備出口繼續(xù)增量提質(zhì)。
伴隨著地緣溢價(jià)逐步消退，國(guó)際氣價(jià)大幅回落，天然氣市場(chǎng)緩慢恢復(fù)，供需趨于寬松?！短烊粴庑袠I(yè)藍(lán)皮書》顯示，2023年，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3945.3億立方米，同比增長(zhǎng)7.6%；2023年，全國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)2353億立方米（含頁巖氣、煤層氣與煤制氣），增速為5.7%，連續(xù)7年保持百億立方米增產(chǎn)勢(shì)頭。受國(guó)際氣價(jià)下跌刺激，天然氣進(jìn)口恢復(fù)增長(zhǎng)，2023年天然氣總進(jìn)口量為1656億立方米，增速為9.5%；天然氣對(duì)外依存度為42.3%，較上年上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口管道氣受中俄東線增量拉動(dòng)，達(dá)到671億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%；LNG進(jìn)口量為984億立方米，同比增長(zhǎng)11.7%。
《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》預(yù)計(jì)，2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、國(guó)際氣價(jià)下降、替代能源供應(yīng)增加等因素影響，全國(guó)天然氣消費(fèi)量為4212億立方米，增速為6.2%。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)量將達(dá)2468億立方米，增速4.6%。天然氣進(jìn)口量為1800億立方米，增速8.3%，對(duì)外依存度增至43.2%。LNG方面，受長(zhǎng)協(xié)履約、LNG接收站投產(chǎn)、國(guó)際氣價(jià)回落等因素影響，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口LNG為1064億立方米，增速8.1%。
《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》不斷緊跟時(shí)代，呈現(xiàn)了在范式、內(nèi)容、研究方法等方面的獨(dú)特創(chuàng)新，成為行業(yè)內(nèi)、外部人士了解中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的重要參考資料。
（文章來源于石油link）
