最新！中國油氣產業(yè)分析與展望系列藍皮書發(fā)布
2024-04-18
4月18日，由中國石油企業(yè)協(xié)會、對外經濟貿易大學中國國際碳中和經濟研究院和對外經濟貿易大學“一帶一路”能源貿易與發(fā)展研究中心、中國石油大學（北京）經濟管理學院、西南石油大學中國能源指數(shù)研究中心聯(lián)合編撰的《中國油氣產業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍皮書（2023-2024）》簡稱《油氣產業(yè)藍皮書》《中國低碳經濟發(fā)展報告藍皮書（2023-2024）》（簡稱《低碳經濟藍皮書》）《成品油與新能源發(fā)展報告藍皮書（2023-2024）》（簡稱《成品油與新能源藍皮書》）《中國天然氣行業(yè)年度運行報告藍皮書（2023-2024）》（簡稱《天然氣行業(yè)藍皮書》）在京正式向社會發(fā)布。
能源是國民經濟發(fā)展的重要物質基礎和推動力，同時也與國際地緣政治相互影響。分析和展望能源產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，對于我國應對國際國內能源風險挑戰(zhàn)、構建新型能源體系和建設現(xiàn)代化強國具有十分重要的戰(zhàn)略意義。
4本能源藍皮書是目前我國公開出版的全視角研究和分析中國乃至世界能源產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢展望的深度報告。研究團隊基于石油央企、高校、政府部門的權威數(shù)據(jù)，通過搭建多重均衡模型框架，從地緣和市場、微觀與宏觀二元視角入手，觀察分析2023年中國乃至全球能源市場變化，評估和預測未來一個時期市場走向和發(fā)展趨勢，為業(yè)界提供準確的信息來源作為決策參考。
《油氣產業(yè)藍皮書》顯示，2023年，世界經濟復蘇進程受阻，地緣政治格局加速演變，全球能源市場深刻調整，呈現(xiàn)價格整體回落、供需基本平衡和轉型穩(wěn)妥推進的特點，保證能源安全提升能源系統(tǒng)韌性成為各國能源發(fā)展優(yōu)先議題。全年布倫特原油期貨均價為82.17美元/桶，較上年下跌17%，仍處于近10年油價箱體運行上沿；天然氣價格從歷史高點回落，但歐亞氣價仍處相對歷史高位水平。預計2024年國際油價在貨幣流動性減弱作用下，仍將圍繞75美元/桶至95美元/桶箱體運行，但受OPEC減產、中國經濟恢復托底支撐，油價在下行途中將呈波動強烈走勢。
面對國內外多重超預期因素沖擊，我國油氣企業(yè)以保障國家能源安全為己任，全力推動增儲上產，為經濟恢復向好提供了重要動能?！队蜌猱a業(yè)藍皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年，國內原油產量2.08億噸，連續(xù)6年保持增長；天然氣產量2300億立方米，連續(xù)7年增產超100億立方米。石油消費快速增長，達到7.56億噸，同比增長11.5%，創(chuàng)造了歷史紀錄峰值；成品油消費量達到3.99億噸，同比增長9.5%，已經接近2019年疫情前的水平。全年天然氣消費量3917億立方米，同比增長6.6%。
預計2024年，隨著全球經濟復蘇石油需求提升，原油勘探力度加大，國內原油持續(xù)增產，進口量穩(wěn)中有升，原油需求繼續(xù)增長，價格緩慢上漲，油價均值將小幅上升；預計成品油供給保持增長，進口量繼續(xù)減少，需求保持低速增長，出口規(guī)模縮??；天然氣需求將繼續(xù)增長，生產供應能力提高，價格有所下降。2023年，國內煉化行業(yè)產能增長緩和，無序增長勢頭逐漸得到控制，整體運行進入良性發(fā)展階段，行業(yè)產業(yè)布局調整持續(xù)優(yōu)化、加速推進。展望2024年，國家層面低碳發(fā)展政策將加快出臺，“雙碳”目標下煉化與新能源融合發(fā)展，消費升級推動煉化產品需求結構優(yōu)化，“油轉化”和“油轉特”進程加速，智慧、清潔、安全、高效的智能煉化裝置比例將大幅提升。
《油氣產業(yè)藍皮書》共分五大部分：國際篇、國內篇、合作篇、專題篇和附件篇。各篇章彼此呼應，整體上具有和諧統(tǒng)一和邏輯嚴謹?shù)奶攸c。
《低碳經濟藍皮書》主要由低碳政策篇、低碳產業(yè)篇、低碳金融篇、低碳技術篇、低碳能源篇和低碳專題篇6大部分組成，各篇章彼此呼應，在內容上各有側重自成一體，讀者在閱讀時既能體會到整體邏輯的連貫性，又能領略到各篇章的獨特魅力。
《低碳經濟藍皮書》顯示，2023年，全球化石燃料二氧化碳排放量再次上升，達到創(chuàng)紀錄的368億噸，比2022年增長1.1%。換言之，當前全球遠未達成整體減排目標。截至2023年底，全球不同國家和地區(qū)已建成29個碳排放權交易市場，歐盟碳市場依然是全球最為活躍的市場之一。對能源行業(yè)而言，歐盟碳市場和北美西部氣候倡議已分別將煉油和油氣供應等環(huán)節(jié)納入覆蓋范圍，部分國家和地區(qū)出臺了碳稅以管控本地油氣生產和消費環(huán)節(jié)碳排放，歐盟更是計劃自2030年起管控進口油氣的甲烷排放強度。整體來看，油氣行業(yè)未來將面臨更大的減排壓力，企業(yè)必須采取有效措施減少溫室氣體排放。
能源產業(yè)既是國民經濟和民生保障的“壓艙石”，又是推進實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的“主戰(zhàn)場”。中國堅定不移履行承諾，加速能源結構轉型，推動可再生能源實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
根據(jù)《低碳經濟藍皮書》數(shù)據(jù)，2023年，重點耗能工業(yè)企業(yè)噸鋼綜合能耗上升1.6%，全國萬元國內生產總值能耗比上年下降0.5%。截至2023年底，全國碳排放權交易市場累計成交量達到4.4億噸，成交額約249億元。第二個履約周期（2021年至2022年）成交額比第一個履約周期（2019年至2020年）增長89%。目前全國碳排放權交易市場已經覆蓋了年二氧化碳排放量約51億噸的重點排放單位2257家，成為全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。
《低碳經濟藍皮書》預測，在全國碳市場建設提速的背景下，今后油氣企業(yè)面臨的減碳壓力會越來越大。在低碳轉型方面，我國可再生能源消費占比持續(xù)提高，非化石能源在能源消費總量中的占比提高到17.2%；煤炭、石油、天然氣消費占比分別為55.3%、18.3%和8.7%，同比分別下降0.9個百分點、增長0.4個百分點和0.2個百分點。在可再生能源方面，2023年，全球可再生能源新增裝機容量5.1億千瓦，中國貢獻超過50%，為全球可再生能源發(fā)電增長作出了巨大貢獻。中國風電、光伏產品已經出口到全球200多個國家和地區(qū)，幫助廣大發(fā)展中國家獲得清潔、可靠、用得起的能源。2023年，我國能源投資保持快速增長，全國在建和年內擬開工能源重點項目完成投資額約2.8萬億元。分類別看，常規(guī)項目和新業(yè)態(tài)項目完成投資額同比分別增長16%和152.8%。預計2024年，我國將加強碳排放雙控、CCER和甲烷排放控制，助力低碳經濟發(fā)展；加速推進火電產業(yè)清潔化轉型和數(shù)字化發(fā)展，加快全國統(tǒng)一電力市場建設步伐。在低碳投融資方面，我國綠色金融融資規(guī)模擴大，連續(xù)兩年發(fā)行規(guī)模超萬億元。
在CCS/CCUS技術方面，截至2023年底，我國CCS/CCUS技術進入快速發(fā)展階段，10萬噸級以上的項目超過40個，二氧化碳海上封存取得重大突破。預計到2024年，我國CCS/US技術將進一步得到政策支持，并在2025年建成多個工業(yè)示范項目，具備工程化能力；到2030年，開始進入商業(yè)應用階段并具備產業(yè)化能力。
《成品油與新能源藍皮書》由中國石油企業(yè)協(xié)會、中國石油大學（北京）經濟管理學院合作編撰，按年度向全社會公開出版發(fā)行。
《成品油與新能源藍皮書》顯示，2023年，國內煉油能力延續(xù)小幅增長態(tài)勢，總煉油能力升至9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。產業(yè)集中度與規(guī)?；潭冗M一步提升。全國千萬噸級煉廠由上年的35家增至36家，合計煉油能力5.22億噸/年。受成品油需求反彈影響，多項主要生產經營指標明顯上升。
隨著我國居民消費熱情的釋放，道路出行需求出現(xiàn)了回補性增長，這共同拉動了汽油消費的回升。2023年，國內汽油表觀消費量38698.8萬噸，同比增長15.5%。成品油消費基本恢復到2019年水平，交通運輸和倉儲郵政業(yè)成為成品油消費的主力軍。《成品油與新能源藍皮書》顯示，2023年國內汽油表觀消費量14910.2萬噸，同比增長11.3%；柴油表觀消費量20365.2萬噸，同比增長12.3%；航空煤油的表觀消費量達到了3423.4噸，同比增長了73.6%。三大油品消費量同比分別增長9.7%、3.3%、65.7%，分別恢復至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面，成品油出口結束了連續(xù)3年下降態(tài)勢，全年出口達4190萬噸，同比增幅超過20%。由于終端需求復蘇緩慢，庫存消化進度偏低，新能源替代與沖擊增強等因素，預計2024年我國成品油市場行情充滿變數(shù)。《成品油與新能源藍皮書》認為，2024年汽柴油價格將出現(xiàn)兩極分化：汽油價格震蕩上行，柴油價格下跌。成品油批發(fā)端價格“汽強柴弱”態(tài)勢難以扭轉。從出口理論利潤來看，2024年1至2月，汽柴油出口利潤呈現(xiàn)震蕩上行趨勢。預計4月出口計劃量增加，出口套利將呈現(xiàn)上漲趨勢，好于2023年同期水平。
2023年，我國新能源發(fā)展速度超預期創(chuàng)紀錄，產品價格一路持續(xù)走低，融合發(fā)展創(chuàng)新活躍，綠氫氨醇打通下游市場，裝備技術實現(xiàn)多點突破，試點示范應用全面開展，強制配儲覆蓋全部領域，新型電力系統(tǒng)加快構建，金融服務支撐力度加大，安全成為貫穿始終的主題?！冻善酚团c新能源藍皮書》顯示，截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規(guī)模?！冻善酚团c新能源藍皮書》預測，2024年，新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開發(fā)模式，農村新增長極加快培育，“海上風電+”激活藍色經濟，儲能商業(yè)模式更加多元，生物質能市場需求打開，產業(yè)競爭格局面臨重塑，基礎設施建設加快完善，循環(huán)利用要求趨于嚴格，裝備出口繼續(xù)增量提質。
伴隨著地緣溢價逐步消退，國際氣價大幅回落，天然氣市場緩慢恢復，供需趨于寬松?！短烊粴庑袠I(yè)藍皮書》顯示，2023年，全國天然氣表觀消費量3945.3億立方米，同比增長7.6%；2023年，全國天然氣產量達2353億立方米（含頁巖氣、煤層氣與煤制氣），增速為5.7%，連續(xù)7年保持百億立方米增產勢頭。受國際氣價下跌刺激，天然氣進口恢復增長，2023年天然氣總進口量為1656億立方米，增速為9.5%；天然氣對外依存度為42.3%，較上年上漲1.1個百分點。其中，進口管道氣受中俄東線增量拉動，達到671億立方米，同比增長6.4%；LNG進口量為984億立方米，同比增長11.7%。
《天然氣行業(yè)藍皮書》預計，2024年，受宏觀經濟穩(wěn)步增長、國際氣價下降、替代能源供應增加等因素影響，全國天然氣消費量為4212億立方米，增速為6.2%。國內天然氣產能建設穩(wěn)步推進，產量將達2468億立方米，增速4.6%。天然氣進口量為1800億立方米，增速8.3%，對外依存度增至43.2%。LNG方面，受長協(xié)履約、LNG接收站投產、國際氣價回落等因素影響，預計全年進口LNG為1064億立方米，增速8.1%。
《天然氣行業(yè)藍皮書》不斷緊跟時代，呈現(xiàn)了在范式、內容、研究方法等方面的獨特創(chuàng)新，成為行業(yè)內、外部人士了解中國天然氣產業(yè)發(fā)展狀況的重要參考資料。
（文章來源于石油link）
