美國(guó)非公路輪胎進(jìn)口分析

2023年，美國(guó)非公路輪胎銷售較2022年大幅下降。這一變化反映了過(guò)去幾年兩位數(shù)增長(zhǎng)導(dǎo)致的庫(kù)存過(guò)剩。
在這一類別中，進(jìn)口輪胎所占比例相對(duì)較高，因此進(jìn)口數(shù)據(jù)被認(rèn)為是整體行業(yè)活動(dòng)的有效晴雨表。
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部現(xiàn)有數(shù)據(jù)的分析，2023年美國(guó)特種輪胎進(jìn)口額去年總計(jì)25.4億美元，比2022年下降15.5%。2022年的總進(jìn)口額為30億美元，比2021年增長(zhǎng)了18.6%，而2021年又比2020年增長(zhǎng)了近25%。
分類別統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：
特種輪胎類型中最大的單一類別是ST型拖車(chē)輪胎，去年總計(jì)2430萬(wàn)條，比2022年下降了25.9%。
該類別的報(bào)關(guān)價(jià)值也明顯下降，下降27.8%，至7.093億美元。每個(gè)輪胎的進(jìn)口單價(jià)從30美元小幅降至29.96美元。
建筑/土方輪胎，輪輞直徑為24英寸及以上，價(jià)值4.92億美元。然而，這一數(shù)字比2022年登記的5.61億美元低12.3%。出貨量下降14.4%，至307891條；而平均價(jià)格小幅上漲至1598美元。
胎面（人字形）農(nóng)用輪胎，銷售額3.46億美元，比2022年下降22.5%。進(jìn)口量下降幅度更大，為34.8%，至691585條輪胎，因此平均申報(bào)海關(guān)價(jià)值上漲18.9%，至每條輪胎500.33美元。
實(shí)心輪胎，價(jià)值2.484億美元，比2022年下降3.7%。單位出貨量下降25%，至378萬(wàn)個(gè)輪胎，平均價(jià)值飆升28.5%，至65.77美元。
農(nóng)用工具輪胎為1.215億美元，比2022年報(bào)告的1.829億美元下降了33.6%。出貨量下降51.9%，至160萬(wàn)條，導(dǎo)致每個(gè)輪胎的平均價(jià)值增加38%，達(dá)到75.88美元。
排名前五的特種輪胎進(jìn)口國(guó)：
盡管中國(guó)僅在兩個(gè)特種輪胎類別中排名第一，即農(nóng)具和ST拖車(chē)輪胎，但中國(guó)是特種輪胎類別的最大進(jìn)口國(guó)，占去年25.4億美元進(jìn)口額的22%，即5.636億美元。
印度排名第二，進(jìn)口總額為3.988億美元，比2022年下降30.4%，其中40%以上來(lái)自農(nóng)業(yè)輪胎類別，是農(nóng)業(yè)和林業(yè)設(shè)備進(jìn)口驅(qū)動(dòng)輪胎的最大來(lái)源。
泰國(guó)以3.226億美元的進(jìn)口額排名第三，比2022年增長(zhǎng)24%。
日本和斯里蘭卡，分別排名第4位和第5位，進(jìn)口額為2.244億美元和2.071億美元。
印度進(jìn)口數(shù)據(jù)分析：
印度在農(nóng)用驅(qū)動(dòng)輪胎類別中排名第一，進(jìn)口額為1.612億美元，領(lǐng)先于法國(guó)和西班牙，分別為4670萬(wàn)美元和4090萬(wàn)美元。
在這一類別中，輪胎的平均申報(bào)海關(guān)價(jià)值差異很大，從高端的1403.66美元（西班牙）到低端的80.26美元（泰國(guó)）不等。
從出貨量來(lái)看，中國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于印度，印度去年進(jìn)口了348,291條輪胎，占該類別的的一半。
活躍于農(nóng)用輪胎行業(yè)的印度公司包括BKT公司、CEAT特種輪胎、Mahansaria 輪胎公司、Speedways橡膠公司以及橫濱橡膠的非公路輪胎部門(mén)。
盡管美國(guó)對(duì)印度進(jìn)口的輪輞直徑高達(dá)39英寸、主要用于農(nóng)業(yè)、采礦和建筑以及其他工業(yè)部門(mén)的車(chē)輛和工具的新型氣動(dòng)工程輪胎征收進(jìn)口關(guān)稅，但印度在美國(guó)非公路輪胎行業(yè)仍有可觀的存在。
今年早些時(shí)候再次確認(rèn)的征收關(guān)稅被認(rèn)為相對(duì)微不足道，對(duì)特定公司征收3.67%的全行業(yè)反傾銷稅和4.72%-5.36%的反補(bǔ)貼稅。
美國(guó)非公路輪胎企業(yè)：
該行業(yè)美國(guó)擁有最重要的國(guó)內(nèi)同行，包括普利司通美國(guó)公司、帝坦國(guó)際股份有限公司、美國(guó)特種輪胎公司和橫濱非公路輪胎公司都在美國(guó)生產(chǎn)農(nóng)用/林業(yè)輪胎。
在過(guò)去的一年到一年半里，該行業(yè)發(fā)生了重大變化。首先，橫濱橡膠有限公司收購(gòu)了特雷堡車(chē)輪系統(tǒng)公司，該公司在美國(guó)經(jīng)營(yíng)著兩個(gè)農(nóng)業(yè)/林業(yè)輪胎工廠，今年橫濱又收購(gòu)了固特異的全球OTR業(yè)務(wù)。
另外，帝坦收購(gòu)了卡萊爾（Carlstar ）公司，后者在田納西州的兩個(gè)工廠生產(chǎn)特種輪胎。
帝坦收購(gòu)卡萊爾之前，這家總部位于伊利諾伊州西芝加哥的公司2023財(cái)年業(yè)績(jī)不佳。在2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)后，該公司2023年的收益和銷售額出現(xiàn)了兩位數(shù)下降，這反映了非公路行業(yè)對(duì)2022-23年供應(yīng)鏈危機(jī)期間積累的過(guò)剩庫(kù)存的去庫(kù)存化的表現(xiàn)。
帝坦以2.96億美元收購(gòu)卡萊爾，使帝坦成為一家“一站式商店”，這意味著售后客戶可以從單一供應(yīng)商那里獲得多種產(chǎn)品類型的輪胎，降低復(fù)雜性，并從提高效率的前景中提供價(jià)值；將使帝坦的年銷售額增加約6億美元。
收購(gòu)后，帝坦增加Carlstar、ITP和Cragar品牌，將與帝坦的現(xiàn)有品牌相契合，并補(bǔ)充帝坦的多層品牌戰(zhàn)略。
卡萊爾在中國(guó)梅州的工廠；田納西州的克林頓和杰克遜以及南卡羅來(lái)納州的艾肯工廠為帝坦公司優(yōu)化其產(chǎn)品的制造地點(diǎn)帶來(lái)了新的機(jī)遇。
帝坦預(yù)計(jì)，該交易將在2024財(cái)年產(chǎn)生500萬(wàn)-600萬(wàn)美元的底線協(xié)同效益，并在長(zhǎng)期內(nèi)產(chǎn)生高達(dá)3000萬(wàn)美元的收益。
橫濱橡膠對(duì)特瑞堡的收購(gòu)不僅擴(kuò)大了橫濱的非公路投資組合，包括農(nóng)業(yè)/林業(yè)和工業(yè)輪胎，還為這家日本公司帶來(lái)了非公路領(lǐng)域的第一個(gè)北美生產(chǎn)能力：位于愛(ài)荷華州查爾斯市的前Mitas輪胎廠，以及位于南卡羅來(lái)納州斯帕坦堡的特瑞堡車(chē)輪輪胎廠。
橫濱將這兩家公司分開(kāi)管理，分別為橫濱非公路輪胎公司和橫濱特瑞堡公司。
在交易完成之前，特瑞堡車(chē)輪報(bào)告稱，截至2023年3月31日的季度銷售額增長(zhǎng)了8.1%，達(dá)到3.486億美元，部分原因是北美和全球OE農(nóng)用輪胎業(yè)務(wù)的“有利市場(chǎng)趨勢(shì)”導(dǎo)致了銷售額的增長(zhǎng)。
橫濱收購(gòu)固特異工程輪胎業(yè)務(wù)的交易預(yù)計(jì)將于2025年初完成，這將為橫濱的資產(chǎn)負(fù)債表增加6.75億美元或更多的年銷售收入。
橫濱表示，將把固特異的產(chǎn)品線整合到其非公路用輪胎產(chǎn)品組合中，該產(chǎn)品線包括位于日本Tatsuno的一家工廠和位于安大略省北灣的一家翻新工廠，以及輪輞直徑為63英寸的一系列非公路用胎圈覆蓋尺寸。
（文章來(lái)源于世界橡膠展）